A股機構(gòu)動向參考 | 聚焦央企估值回歸交流會 中亞峰會在西安舉行

【今日復(fù)盤】

昨日情緒亢奮，今天就遭遇跳水。滬指3400點關(guān)口遇阻，滬指、創(chuàng)業(yè)板指均跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)受中芯國際(688981.SH)大跌拖累，跌超2%，超4000只個股下跌。北向資金今日凈流入10億元，主要買入科大訊飛(002230.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。

中特估概念中的中字頭、大金融板塊得到資金青睞，昨天提到的西安銀行(600928.SH)頂一字晉級2板，中航產(chǎn)融(600705.SH)漲停;次新中字頭股中信金屬(601061.SH)2連板，中電港(001287.SZ)漲停。萬億市值龍頭中國銀行(601988.SH)盤中創(chuàng)歷史新高，弘業(yè)期貨(001236.SZ)一度漲停。券商板塊一季度業(yè)績大幅改善，早盤券商股領(lǐng)漲，但尾盤大部分個股均出現(xiàn)回落，盡顯渣男本質(zhì)。昨天提到的中國銀河(601881.SH)、首創(chuàng)證券(601136.SH)、信達證券(601059.SH)等均炸板。只幸存中金公司(601995.SH)漲停。

一帶一路板塊延續(xù)活躍的同時，分化也逐步加劇，設(shè)計總院(603357.SH)晉級3板，昨天提到的中國外運(601598.SH)晉級2板;首板有匯鴻集團(600981.SH)、皖通科技(002331.SZ)、新疆交建(002941.SZ)等。龍頭秦港股份(601326.SH)尾盤炸板，先行啟動的人氣標(biāo)的北方國際(000065.SZ)、中鋁國際(601068.SH)、陜西建工(600248.SH)等均跌停。

AI方向來看，板塊分化仍在延續(xù)，昨天提到的AI教育股國新文化(600636.SH)晉級3板，中視傳媒(600088.SH)4天3板，中國電影(600977.SH)漲停;中國出版(601949.SH)一度漲停，尾盤炸板;兩大高標(biāo)老龍頭鴻博股份(002229.SZ)、長江傳媒(600757.SH)均跌停;尾盤有部分調(diào)整到位的個股疑似有資金抄底，如漢王科技(002362.SZ)深水拉起，一度天地板，吉宏股份(002803.SZ)一度漲停，三六零(601360.SH)大漲等。半導(dǎo)體板塊調(diào)整，中芯國際(688981.SH)、佰維存儲(688525.SH)均跌幅靠前。

消費電子板塊今日表現(xiàn)不俗，蘋果第一代MR產(chǎn)品有望面世的催化，VR/AR和智能音箱細分領(lǐng)漲，寶明科技(002992.SZ)漲停，華興源創(chuàng)(688001.SH)、長盈精密(300115.SZ)均漲勢喜人;冠石科技(605588.SH)、國光電器(002045.SZ)均盤中觸板。

指數(shù)大幅波動，個股的表現(xiàn)也趨于激烈，大盤跳水時，市場再度進行了高低切換，資金依舊圍繞在“中特估”及AI這兩大核心主線活躍。

央企改革

為進一步探索建立中國特色估值體系，引導(dǎo)央企投資價值發(fā)現(xiàn)，推動央企估值回歸合理水平，上交所擬于5月11日舉辦“發(fā)現(xiàn)央企投資價值，促進央企估值回歸”業(yè)務(wù)交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。上交所、中國國新相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將出席會議。匯添富基金、廣發(fā)基金、招商基金上報的中證國新央企股東回報指數(shù)ETF于近日拿到批文。

中國電影(600977.SH):一季度凈利同比增56.89%，擬發(fā)起"中影青年電影人計劃"首期投資，中影·神思”已在《我和我的祖國》等電影項目中應(yīng)用，分公司唯一承擔(dān)境外影片的進口業(yè)務(wù)。

一帶一路

5月18日至19日，將在陜西西安主持召開中國—中亞峰會。中亞五國元首將來華參會，這是今年中國首場重大主場外交活動。也是建交31年來，6國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國同中亞國家關(guān)系發(fā)展史上具有里程碑意義。

新疆交建(002941.SZ):已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麥隆和烏克蘭等國家承接公路工程建設(shè)項目，正在進行新疆將淖鐵路相關(guān)標(biāo)段的施工。

匯鴻集團(600981.SH):一季度凈利9932.58萬元，同比增12919.74%，進口品類有相當(dāng)一部分來自俄羅斯，子公司在海南設(shè)立全資子公司開展業(yè)務(wù)。

【掘金龍虎榜】

新疆交建(002941.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通大單對倒凈買入610萬元，買二是頂級游資章盟主的席位買入4339萬元，買三是知名游資蘇南幫的席位買入4284萬元，當(dāng)日凈買入6338萬元，該股今日突破所有均線創(chuàng)新高，預(yù)計有溢價。

基本面分析：公司是新疆自治區(qū)施工資質(zhì)最全、資質(zhì)等級最高的路橋工程施工企業(yè)之一，設(shè)立有水利事業(yè)部，主要從事渠道工程項目，城市管道項目，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田灌溉項目。

亮點：1)公司積極響應(yīng)國家“一帶一路” 戰(zhàn)略，充分發(fā)揮“橋頭堡” 地緣優(yōu)勢 ，大力開拓中亞、非洲、東歐等地區(qū) ，尤其是“一帶一路”沿線相關(guān)國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麥隆和烏克蘭等國家承接公路工程建設(shè)項目;2)公司目前正在進行新疆將淖鐵路相關(guān)標(biāo)段的施工;3)公司擬參與濟南至寧津高速公路施工項目公開投標(biāo)活動，擬投資3.35億元參與該項目投資及建設(shè)。該工程起點位于德州市齊河縣表白寺鎮(zhèn)，起點順接G2001濟南繞城高速，終點接在德州市寧津縣保店鎮(zhèn)前劉村東北側(cè)公路建設(shè)項目，路線全長94.886公里。

【機構(gòu)調(diào)研】

河鋼資源(000923.SZ)：近期獲招商基金、匯添富基金、景順長城基金、農(nóng)銀匯理基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司地面堆存磁鐵礦量1.5億噸，高品礦年產(chǎn)能800萬噸，未來銅二期投產(chǎn)后，預(yù)計公司每年將新增高品礦產(chǎn)量150-200萬噸?；趯﹁F礦供需向好、價格回升的預(yù)期，隨著公司磁鐵礦產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大，其業(yè)績有望顯著提升。

銅二期投產(chǎn)在望，將貢獻較大業(yè)績增量。由于公司銅一期臨近閉礦，其銅礦產(chǎn)量較小、且品位偏低，影響了公司銅業(yè)務(wù)的盈利能力，目前公司銅業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。根據(jù)公司公告，預(yù)計銅二期將于23年三季度開始部分投產(chǎn)，設(shè)計原礦產(chǎn)能1100萬噸/年、金屬銅產(chǎn)能7萬噸/年。預(yù)期隨著銅二期逐步投產(chǎn)，高品位銅礦逐步放量，公司銅板塊盈利將顯著提升。

蛭石貢獻穩(wěn)定盈利，板塊規(guī)模仍有提升空間。目前公司蛭石產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)定在17萬噸/年左右，貢獻營收穩(wěn)定在3-4億元/年。公司尚有一個蛭石礦未開采，未來隨著蛭石應(yīng)用領(lǐng)域拓展、價格抬升，不排除公司新開發(fā)另一個蛭石礦的可能性，公司蛭石業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利仍有較大提升空間。

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