主板注冊制第一股來了！中重科技(603135.SH)定價17.8元 3月27日開啟申購

智通財經(jīng)APP獲悉，首只主板注冊制新股定價結(jié)果正式出爐。3月23日，中重科技(603135.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告，公司首次公開發(fā)行9000.00萬股，發(fā)行價格確定為17.80元/股，預計募集資金16.02億元。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月27日(T日)，其中網(wǎng)下申購申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

此前中重科技公告稱，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國泰君安將通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。本次公開發(fā)行新股 9000.00 萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的 20.00%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 6300.00 萬股，占發(fā)行數(shù)量的 70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2700.00 萬股，占發(fā)行數(shù)量的 30.00%。

根據(jù)此次發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國泰君安f根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.80元，低于報價平均水平，對應發(fā)行市盈率為29.01倍，低于同行業(yè)可比公司。發(fā)行價對應發(fā)行后總市值80.10億元，對應募集資金總額16.02億元，扣除發(fā)行費用后募資凈額14.97億元，高于預計募資12.54億元。

公開資料顯示，中重科技創(chuàng)建于2001年6月，坐落在天津市北辰國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，東臨天津港，北依津薊高速，南臨天津機場，地理位置優(yōu)越，海陸空運輸便利。公司是集智能裝備及生產(chǎn)線的研發(fā)、工藝及裝備設計、生產(chǎn)制造、技術服務及銷售為一體的國家級高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品為機械、電氣、液壓一體化的熱軋型鋼、帶鋼、棒線材、中厚板軋制的自動化生產(chǎn)線、成套設備及其相關的備品備件。

財務方面，中重科技2019年度、2020年度、2021年度及2022年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為：1.23億元、0.98億元、2.81億元及1.67億元。

包括中重科技、全面注冊制首批獲批主板IPO的公司共10家。根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)信息，3月16日，中重科技、中信金屬、江鹽股份、常青科技、柏誠股份、中電港、陜能股份、海森藥業(yè)、登康口腔、南礦集團等10家主板IPO獲得證監(jiān)會批復同意首次公開發(fā)行股票的注冊申請。3月22日起，首批主板注冊制企業(yè)IPO詢價正式啟動，中重科技和登康口腔率先開展初步詢價。目前，根據(jù)中重科技的申購日期推斷，預計最快4月上旬迎來首只主板注冊制新股上市。