招銀國(guó)際：維持三一國(guó)際(00631)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)13港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持三一國(guó)際(00631)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)13港元。該行認(rèn)為公司2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，維持對(duì)三一國(guó)際的正面看法，主要考慮到：(1)該行預(yù)計(jì)煤炭開采行業(yè)資本開支的上行周期將在2023年延續(xù)(2023年1-2月煤炭開采固定資產(chǎn)投資同比+20%);(2)機(jī)器人及鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)將繼續(xù)提供潛在提升空間。

報(bào)告引述公司業(yè)績(jī)，2022年核心凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53%至16.6億元人民幣(下同)，符合該行預(yù)期。公司4Q22凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.1倍至3.69億元，主要得益于：(1)四季度收入同比增長(zhǎng)48%(至19億元)，(2)毛利率同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)(環(huán)比增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn))至23.7%，以及(3)良好的費(fèi)用控制，三一國(guó)際宣布擬每股派息0.19港元，折算為派息率約32%。