港股概念追蹤 | 歐美銀行業(yè)危機(jī)加劇金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂 金價(jià)直逼2000美元！黃金迎來配置期(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，繼美國(guó)硅谷銀行破產(chǎn)事件后，近日，歐洲瑞士信貸再度暴雷，全球金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂進(jìn)一步加劇。另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)加息政策或較難維系的預(yù)期增強(qiáng)。國(guó)際金價(jià)逼近2000美元/盎司關(guān)口，截至3月17日收盤，現(xiàn)貨黃金突破1988美元/盎司，日內(nèi)漲幅達(dá)3.64%，創(chuàng)近11個(gè)月以來新高。COMEX黃金期貨主力合約周五收?qǐng)?bào)每盎司1993.7美元，漲幅超3%。上周(3月13日-3月17日)，招金礦業(yè)(01818)漲幅達(dá)15.66%，山東黃金(01787)、中國(guó)黃金國(guó)際(02099)漲幅分別達(dá)7.29%、5.50%，紫金礦業(yè)(02899)漲幅達(dá)2.38%。

具體來看，3月14日，瑞士信貸(Credit Suisse)官網(wǎng)發(fā)布年度報(bào)告，稱在2022財(cái)年和2021財(cái)年的報(bào)告程序中發(fā)現(xiàn)“重大缺陷”，事關(guān)未能在財(cái)務(wù)報(bào)表中設(shè)計(jì)和維持有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并正在采取補(bǔ)救措施。年報(bào)顯示，2022年全年瑞士信貸報(bào)告的稅前損失為32.58億瑞士法郎，歸屬于股東的凈虧損為72.93億瑞士法郎。

此前3月9日，硅谷銀行股票價(jià)格單日暴跌60％并拖累標(biāo)普500指數(shù)，美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)閉硅谷銀行。3月10日，簽字銀行也遭遇了數(shù)十億美元的銀行擠兌。隨后其一直尋找買家或其他解決方案來支撐其財(cái)務(wù)狀況，但未能及時(shí)完成資產(chǎn)出售，最終倒閉。

隨著歐美銀行面臨危機(jī)，投資者涌入美國(guó)國(guó)債和黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)，世界各國(guó)央行也開始布局將美元結(jié)余盡可能轉(zhuǎn)換為其他投資，尤其是收購(gòu)黃金。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，近日金價(jià)持續(xù)走高系多重因素影響，其中歐美銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫是主要推動(dòng)因素。長(zhǎng)期因素是去年全球央行購(gòu)金超過1000噸。

今年以來，央行持續(xù)購(gòu)進(jìn)黃金。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月全球央行官方黃金儲(chǔ)備凈增77噸，數(shù)額環(huán)比上漲192%。國(guó)聯(lián)證券3月16日研報(bào)預(yù)計(jì)，在全球經(jīng)濟(jì)與地緣政治不確定性風(fēng)險(xiǎn)上升的背景之下，央行有望成為購(gòu)金主力，為黃金價(jià)格提供支撐。展望后市，在通脹持續(xù)回落和經(jīng)濟(jì)衰退概率加大背景下，美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿概率提升，黃金將迎來配置機(jī)遇。

銀河證券有色金屬團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美國(guó)硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂，或?qū)⒊蔀榻饍r(jià)重回強(qiáng)勢(shì)的重大契機(jī)。2月美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)失業(yè)率與薪資增速并無繼續(xù)超預(yù)期強(qiáng)勢(shì)，疊加美國(guó)硅谷銀行突發(fā)性倒閉事件引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂，或?qū)⑹故袌?chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的預(yù)期下降，黃金價(jià)格有望在3月重回漲勢(shì)。

中泰證券指出，按照歷史平均40個(gè)月左右的周期長(zhǎng)度來看，目前全球經(jīng)濟(jì)高位下行時(shí)間已過半，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息的放緩以及國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)落地，為全球經(jīng)濟(jì)提供上行動(dòng)力。貴金屬大周期上行趨勢(shì)已開啟，持續(xù)重視板塊內(nèi)高成長(zhǎng)及資源優(yōu)勢(shì)突出標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)概念股：

招金礦業(yè)(01818)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括黃金探礦、采礦、選礦、氰冶及副產(chǎn)品加工銷售。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)57.89億元人民幣，同比增加7.94%；歸母凈利潤(rùn)約2.65億元人民幣，同比增加659.78%。

山東黃金(01787)：截至目前，公司在國(guó)內(nèi)外分別擁有13座及2座黃金礦山，公司所轄礦山企業(yè)分布于中國(guó)山東、福建、內(nèi)蒙、甘肅、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加納等國(guó)家。2022年上半年，公司黃金業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)毛利占比高達(dá) 91.79%。

中國(guó)黃金國(guó)際(02099)：2022年公司黃金總產(chǎn)量約為23.89萬盎司(約7.43噸)，略低于年度產(chǎn)量指引下限24.11萬盎司(約7.5噸)。公司銅產(chǎn)量約為1.87億磅(約8.5萬噸)。

紫金礦業(yè)(02899)：2022年度，公司礦產(chǎn)金55.9噸，同比增長(zhǎng)17.68%;礦產(chǎn)銅85.9萬噸(含卡莫阿銅業(yè)權(quán)益產(chǎn)量13.2萬噸)，同比增長(zhǎng)47.09%;礦產(chǎn)鋅(鉛)44.2萬噸，同比增長(zhǎng)1.84%;礦產(chǎn)銀387.5噸，同比增長(zhǎng)25.49%。