智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,2月27日,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》,到2025年,基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局,數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展。到2035年,數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列,數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。分析師認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是衡量數(shù)據(jù)價(jià)值的最終場(chǎng)景,會(huì)持續(xù)應(yīng)用在人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)IT、政務(wù)IT等領(lǐng)域,原有行業(yè)軟件廠商有望新增數(shù)據(jù)變現(xiàn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式升級(jí),迎來(lái)新的機(jī)遇。相關(guān)港股標(biāo)的:中國(guó)電信(00728)、中國(guó)聯(lián)通(00762)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、長(zhǎng)飛光纖光纜(06869)、中興通訊(00763)。
其中,《規(guī)劃》還指出,要夯實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè),深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用,推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展,大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局,促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng),引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平,加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。
黨的十八大以來(lái),從中央到地方出臺(tái)了一系列政策、規(guī)劃,以5G、光纖寬帶、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等為代表的數(shù)字新基建取得快速發(fā)展。其中,1月15日,工信部等十六部門(mén)還印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,意見(jiàn)提出,到2025年,數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實(shí)力明顯增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。建成5個(gè)省部級(jí)及以上數(shù)據(jù)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,打造8個(gè)以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用示范場(chǎng)景,建成3-5個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)園、10個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用先進(jìn)示范區(qū),培育若干具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè)和專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。
近年來(lái),5G基建穩(wěn)步推進(jìn)助力用戶增長(zhǎng),千兆光網(wǎng)覆蓋和服務(wù)能力持續(xù)提升。中國(guó)移動(dòng)發(fā)布23年一月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)9.76億戶,凈增50.3萬(wàn)戶。其中5G用戶累計(jì)達(dá)6.22億戶,凈增846.9萬(wàn)戶。有線寬帶用戶數(shù)累計(jì)達(dá)到2.75億戶,凈增252.9萬(wàn)戶。
目前我國(guó)22全年累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站231.2萬(wàn)個(gè),基站總量占全球60%以上,每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到16.4個(gè),移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)保持5G建設(shè)全球領(lǐng)先。固定網(wǎng)絡(luò)逐步實(shí)現(xiàn)從百兆向千兆躍升,我國(guó)22全年光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到5958萬(wàn)公里,比上年末凈增477萬(wàn)公里,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力不斷增強(qiáng)。
此外,近日爆火的ChatGPT作為一種超智能對(duì)話AI產(chǎn)品,從技術(shù)原理和運(yùn)行條件都需要強(qiáng)大的算力作為支撐。數(shù)據(jù)中心作為信息交換、計(jì)算、儲(chǔ)存的重要載體,運(yùn)營(yíng)商有望加大數(shù)據(jù)中心投入,2022全年為公眾提供服務(wù)的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)達(dá)81.8萬(wàn)個(gè),比上年末凈增8.4萬(wàn)個(gè)。新基建建設(shè)及服務(wù)提質(zhì)升級(jí)、流量增長(zhǎng)拉動(dòng)信息消費(fèi)升級(jí),增強(qiáng)數(shù)字化支撐力,帶來(lái)運(yùn)營(yíng)商板塊新機(jī)遇。
中國(guó)銀河證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),新基建建設(shè)及服務(wù)提質(zhì)升級(jí)、流量增長(zhǎng)拉動(dòng)信息消費(fèi)升級(jí),增強(qiáng)數(shù)字化支撐力,帶來(lái)運(yùn)營(yíng)商板塊新機(jī)遇。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素政策推動(dòng)及需求拉動(dòng)下,運(yùn)營(yíng)商掌握大量2C/B/H端數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)資產(chǎn)豐富助力發(fā)揮數(shù)據(jù)要素核心環(huán)節(jié)。有望憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓新增長(zhǎng)曲線,提振行業(yè)整體盈利水平。此外,隨著新基建數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng),以及通信+新基建不斷協(xié)同突破,通信行業(yè)估值有望企穩(wěn)回升,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行。
中信建投研究所所長(zhǎng)武超則最新發(fā)表的對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)五大趨勢(shì)的研究觀點(diǎn)中指出,一是全產(chǎn)業(yè)從“信息化、網(wǎng)絡(luò)化”走向“數(shù)字化、智能化”;二是投資重點(diǎn)從“新基建”走向“新應(yīng)用”;三是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值從“終端”走向”云端”;四是應(yīng)用重點(diǎn)從“TOC”走向“TOB”;五是供應(yīng)鏈從“效率”優(yōu)先走向“安全”優(yōu)先。武超則同時(shí)提到,在此過(guò)程中,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“新基建”領(lǐng)域?qū)⑹紫仁芤?,未?lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用將與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合,汽車(chē)行業(yè)、能源行業(yè)、高端制造、軍工行業(yè)、金融行業(yè)及現(xiàn)代生活服務(wù)行業(yè)均將迎來(lái)“新業(yè)態(tài)”,產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和估值體系也將迎來(lái)“重塑”。
相關(guān)概念股:
中國(guó)電信(00728):2月20日,中國(guó)電信發(fā)布公告顯示,2023年1月,移動(dòng)用戶數(shù)為3.92億戶,當(dāng)月凈增113萬(wàn)戶;其中,5G套餐用戶數(shù)為2.73億戶,當(dāng)月凈增503萬(wàn)戶。有線寬帶用戶數(shù)為1.82億戶,當(dāng)月凈增97萬(wàn)戶。固定電話用戶數(shù)為1.05億戶,當(dāng)月凈減25萬(wàn)戶。
中國(guó)聯(lián)通(00762):2月20日,新建設(shè)的中國(guó)聯(lián)通上海臨港國(guó)際云數(shù)據(jù)中心地下施工部分初戰(zhàn)告捷,圍護(hù)工程已經(jīng)完成,近五百名工人進(jìn)入主體結(jié)構(gòu)施工階段。該數(shù)據(jù)中心為國(guó)家東數(shù)西算戰(zhàn)略的重要節(jié)點(diǎn),是聯(lián)通目前一次性建設(shè)規(guī)模最大的項(xiàng)目,包含聯(lián)通最大單體數(shù)據(jù)中心,可滿足未來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求,金融政企、高科技企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)需求的國(guó)際化算力中心。
中國(guó)移動(dòng)(00941):2月13日,中國(guó)移動(dòng)與教育部在世界數(shù)字教育大會(huì)上簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方將利用5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù),共同構(gòu)建高質(zhì)量教育體系,在落實(shí)國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)、數(shù)字化與創(chuàng)新型人才培養(yǎng)、公益助學(xué)與標(biāo)桿示范推廣以及信息化合作延伸等領(lǐng)域開(kāi)展全面合作。
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869):公司主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售通信行業(yè)廣泛采用的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜,基于客戶需求的各類(lèi)光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜,以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品,公司擁有完備的集成系統(tǒng)、工程設(shè)計(jì)服務(wù)與解決方案,為世界通信行業(yè)及其他行業(yè)(包括公用事業(yè)、運(yùn)輸、石油化工、醫(yī)療等)提供各種光纖光纜產(chǎn)品及綜合解決方案,為全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。
中興通訊(00763):2月27日至3月2日,中興通訊將攜多款重磅新品亮相2023年世界移動(dòng)通信大會(huì)。中興通訊展臺(tái)設(shè)有“極效網(wǎng)絡(luò)”“數(shù)字拓展”“無(wú)界未來(lái)”“數(shù)智生活”四大板塊。展會(huì)期間,中興通訊還將舉辦以“數(shù)智新生長(zhǎng)”為主題的全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇,舉行5G FWA產(chǎn)品發(fā)布會(huì)及終端系列新品發(fā)布會(huì)。