A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考︱ChatGPT驅(qū)動(dòng)算力爆發(fā) 特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈異動(dòng)

【今日復(fù)盤】

這次終于揚(yáng)眉吐氣，美股跌A股漲。外資也結(jié)束4天的凈流出，今天又大手筆買入，資金就是這樣，哪邊好往哪里跑，內(nèi)資也積極跟進(jìn)。北向資金今天流入121億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、匯川技術(shù)(300124.SZ)等。

大盤一漲，一般都是啟動(dòng)大塊頭，貴州茅臺(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)基本是標(biāo)配，首板發(fā)酵的是百潤股份(002568.SZ)，然后證券股和保險(xiǎn)，銀行要差點(diǎn)。證券龍頭信達(dá)證券(601059.SH)今天開板，雖然尾市接近漲停，但今天主要是得益于情緒溢價(jià)，而且死亡換手明天根本就很難接力。

今天的熱點(diǎn)相對集中，早盤發(fā)酵的是特斯拉題材，馬斯克將于3月1日推出特斯拉宏圖第三篇章(Master Plan Part3)。市場猜測的是光伏儲能方向。新朋股份(002328.SZ)直接開一字炸板回封，前期妖股春興精工(002547.SZ)快速漲停。后面還一度拉升一體化壓鑄，但沖高回落。

最強(qiáng)的依舊是chatGPT，雖然幾大高標(biāo)都受到了監(jiān)管函，但大都調(diào)整溫和，沒有出現(xiàn)核按鈕，這就意味著后市并不悲觀，因?yàn)椴粩嘤芯揞^在往chatGPT方向發(fā)力，如阿里巴巴。市場形成高低切換，最強(qiáng)接力是鴻博股份(002229.SZ)T字板，三六零(601360.SH)量能有點(diǎn)過大。

今天市場持續(xù)橫向挖掘產(chǎn)業(yè)鏈方向，如小分支 CPO 算力。chatGPT需要大量的算力支持，聯(lián)特科技(301205.SZ)、景嘉微(300474.SZ)20CM突破了近期趨勢新高。浪潮信息(000977.SZ)助攻。同時(shí)chatGPT會(huì)帶來硬件及芯片的需求大漲，引發(fā)價(jià)格的走高。芯片板塊有20CM的恒爍股份(688416.SH)，底部的有北緯科技(002148.SZ)。

新技術(shù)方向也持續(xù)走強(qiáng)，固態(tài)電池+鈣鈦礦相對活躍，奧聯(lián)電子(300585.SZ)是趨勢龍頭，反復(fù)提到的先鋒金龍羽(002882.SZ)再度漲停，實(shí)現(xiàn)3連板，不過，今天縮量嚴(yán)重，明天或迎來兌現(xiàn)。鈣鈦礦中軍京山輕機(jī)(000821.SZ)走勢穩(wěn)健。

受北溪天然氣管道爆料事件刺激，軍工板塊受到刺激，首板有亞星錨鏈(601890.SH)、劍橋科技(603083.SH)。

滬指今天一舉突破所有均線，成交量也放大了一些，市場情緒在逐步改善，持續(xù)關(guān)注chatGPT引發(fā)的市場效應(yīng)。

算力

2月7日，ChatGPT宣布因滿負(fù)荷運(yùn)行暫停服務(wù)。ChatGPT作為一種新興的超智能對話AI產(chǎn)品，無論是從技術(shù)原理角度還是運(yùn)行條件角度，ChatGPT都需要強(qiáng)大算力作為支撐，從而帶動(dòng)場景流量大幅增加，此外，ChatGPT對于高端芯片的需求增加也會(huì)拉動(dòng)芯片均價(jià)，量價(jià)齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲；面對指數(shù)級增長的算力和數(shù)據(jù)傳輸需求，可以進(jìn)行提供的GPU或CPU+FPGA芯片廠商、光模塊廠商即將迎來藍(lán)海市場。

浪潮信息(000977.SZ)：擁有性能最強(qiáng)的 AI服務(wù)器AGX-5，AI服務(wù)器連續(xù)4年以過半市場份額穩(wěn)居國內(nèi)第一，擁有全球最大規(guī)模AI與量模型"源1.0"：參數(shù)規(guī)模高達(dá)2457億，超越OpenAI GPT-3。

特斯拉

馬斯克將于3月1日推出特斯拉宏圖第三篇章(Master Plan Part3)，“完全可持續(xù)能源”成為關(guān)鍵詞，市場猜測的是光伏儲能方向。目前特斯拉已經(jīng)在做的是新能源汽車和屋頂光伏項(xiàng)目，第三篇章最大可能性就是儲能。其他方向還包括：人形機(jī)器人、衛(wèi)星互聯(lián)、腦機(jī)接口、超級充電樁、一體化壓鑄等。

春興精工(002547.SZ)：為特斯拉配套產(chǎn)品主要是接線母排，特斯拉訂單飽滿，與比亞迪、理想汽車均有合作關(guān)系，超過10MWh、200多套離網(wǎng)儲能項(xiàng)目安裝運(yùn)行在泰國、緬甸等東南亞國家。

新朋股份(002328.SZ)：涉及特斯拉的項(xiàng)目有家用儲能項(xiàng)目、汽車零部件項(xiàng)目，取得了部分從事新能源企業(yè)的資質(zhì)并向其供貨，蘇州智能二期廠房建成后，可以提升每年30萬套儲能設(shè)備配套生產(chǎn)產(chǎn)能。

【掘金龍虎榜】

浪潮信息(000977.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位與游資產(chǎn)生分歧，賣出3486萬元，深股通大單對倒賣出1525萬元，買一是知名游資的席位買入8973萬元，買三、買四都是頂級游資方新俠的席位合計(jì)買入1.13億元，當(dāng)日凈買入1.6億元，該股近期持續(xù)放量，強(qiáng)勢特征明顯。

基本面分析：根據(jù)Gartner、IDC、Synergy2022年發(fā)布的數(shù)據(jù)，公司服務(wù)器、存儲產(chǎn)品市場占有率持續(xù)保持全球前列：2022年Q1，服務(wù)器在全球市占率10.4%，位居第二，在中國市占率36.4%，保持第一；2021年，人工智能服務(wù)器全球市場份額20.9%，保持全球第一，中國市場份額超過50%。公司主要客戶均為互聯(lián)網(wǎng)與AI百頭，擁有全球最大規(guī)模 AI 與量模型"源1.0":單體模型參數(shù)量達(dá) 2457 億，超越 OpenAI GPT-3.公司G7 服務(wù)器上市:全面支持第四代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器。

在AI領(lǐng)域，公司具備AI平臺全棧技術(shù)能力，發(fā)布有首款智算中心調(diào)度系統(tǒng)AIStation，擁有性能最強(qiáng)的 AI服務(wù)器AGX-5，公司AI服務(wù)器連續(xù)4年以過半市場份額穩(wěn)居中國市場第一。

2月9日，公司表示，公司在AIGC領(lǐng)域已經(jīng)有戰(zhàn)略布局和持續(xù)的研發(fā)投入，包括底層計(jì)算能力、中間層大模型算法能力和上層行業(yè)應(yīng)用，公司也將會(huì)持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，對算力的需求將持續(xù)攀升，公司所處行業(yè)充分受益。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

豪鵬科技(001283.SZ)：近期獲景順長城基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，授予240萬股，其中首次授予200萬股，授予對象212人。公司層面考核2023年收入不低于45億元，2023年及2024年累計(jì)收入不低于100億元，2023至2025年累計(jì)收入不低于170億元，未來3年復(fù)合增長率超22%，公司對中長期增長信心足。在原材料價(jià)格下行背景下，公司盈利能力有望持續(xù)修復(fù)，結(jié)合收入端成長信心，公司業(yè)績有望維持良好增長。 　　公司2022年上半年鋰電軟包業(yè)務(wù)收入占比52%，圓柱占33%，鎳氫占約14%。公司前五大客戶中索尼、百富、大疆、科沃斯系與公司直接發(fā)生交易的終端品牌客戶。主要覆蓋便攜式儲能、藍(lán)牙音箱、車載T-Box等領(lǐng)域。此外，公司在全球小型鎳氫電池市場份額排名第一，細(xì)分賽道龍頭。

公司已完成電極界面成膜、過充項(xiàng)目、固態(tài)鋰離子電池的研究成果輸出。公司全固態(tài)電池還處于研究中。公司當(dāng)前業(yè)務(wù)主要覆蓋便攜式儲能、消費(fèi)等領(lǐng)域，未來公司有望積極拓展新業(yè)務(wù)，以電池為核心，拓展能力邊界，打開成長空間。

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