新股公告 | 澳亞集團(02425)今起招股 引入全誠等基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，澳亞集團(02425)于2022年12月16日-12月21日招股，擬全球發(fā)售3064萬股，其中香港發(fā)售占10%;國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價將不會超過每股發(fā)售股份7.00港元;每手1000股，預(yù)期股份將于2022年12月30日(星期五)上午9時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司是中國前五大奶牛牧場運營商之一，于2021年，按原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量計，該公司在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。該公司為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質(zhì)原料奶。該公司擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元氣森林及簡愛)，且該公司不依賴控股股東作為下游客戶。該公司因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)及可溯源的原料奶而受客戶認(rèn)可，這使該公司的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳制品。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，該公司生產(chǎn)了約56.54萬噸、58.28萬噸、63.88萬噸、29.83萬噸及35.92萬噸的原料奶。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司是中國第一家設(shè)計、建設(shè)及運營規(guī)?；皹?biāo)準(zhǔn)化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑借傳承自母公司佳發(fā)集團自1997年以來在印度尼西亞開展相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗獲得的專業(yè)技術(shù)及專業(yè)知識，該公司于2009年開始在中國運營自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。截至最后實際可行日期，該公司在中國擁有及經(jīng)營10個奶牛牧場，總占地面積約為14657畝。截至2022年6月30日，該公司的奶?？偞鏅诹繛?1.14萬頭，其中5.74萬頭為成母牛。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6個月，該公司的經(jīng)調(diào)整純利(非《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則》計量指標(biāo))分別為7550萬美元、1.04億美元、1.206億美元、8590萬美元及4130萬美元。同期，該公司的經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為1.05億美元、1.353億美元、1.66億美元、1.05億美元及6920萬美元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，經(jīng)扣除與全球發(fā)售有關(guān)的承銷傭金、酌情獎勵費及估計開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約9930萬港元(假設(shè)發(fā)售價為6.40港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù)));公司擬將所得款項凈額全部用于為醇源牧場4(牧場12)建造牧場設(shè)施及購買設(shè)備，該等建設(shè)預(yù)計將于2023年4月開始動工，并預(yù)計可于2024年11月前達(dá)到全面產(chǎn)奶規(guī)模。主要設(shè)施及設(shè)備將包括兩套擠奶設(shè)備;37臺奶牛飼養(yǎng)車輛設(shè)備;降溫設(shè)備及其他養(yǎng)殖輔助設(shè)備和設(shè)施;牛糞處理設(shè)施;檢測及檢驗設(shè)備;發(fā)電設(shè)備;及后勤保障設(shè)備及設(shè)施。該牧場位于山東省，預(yù)計總存欄量為1.25萬頭奶牛，產(chǎn)奶規(guī)模為5700頭奶牛。達(dá)到全面產(chǎn)奶規(guī)模后，該牧場預(yù)計將生產(chǎn)原料奶約8萬噸╱年，這將使集團的原料奶總產(chǎn)量增加13%。

此外，公司已與全誠(中國現(xiàn)代牧業(yè)的間接全資附屬公司)、Proterra Asia Food Fund 3 VCC等基石投資者訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)國際發(fā)售及作為國際發(fā)售的一部分，基石投資者已同意按發(fā)售價認(rèn)購約1.556億港元認(rèn)購的相應(yīng)數(shù)目發(fā)售股份(向下約整至最接近每手1000股股份的買賣單位)。