新股消息 | 澳亞集團二次遞表港交所 為中國前五大奶牛牧場運營商之一

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所10月14日披露，澳亞集團投資控股有限公司二次遞表港交所，中金公司和DBS為聯(lián)席保薦人。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，于2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產量而言，公司在中國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。公司為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質原料奶。公司擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元氣森林及簡愛)，且公司不依賴控股股東作為下游客戶。公司因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應優(yōu)質及可追溯的原料奶而受客戶認可，這使公司的客戶能夠推廣其各種高端乳制品，滿足終端客戶的需求。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司生產了約565,400噸、582,800噸、638,800噸、298,300噸及359,200噸的原料奶。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司是中國第一家設計、建設及運營規(guī)?；皹藴驶f頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑借傳承自母公司佳發(fā)集團自1997年以來在印度尼西亞開展相關業(yè)務的經(jīng)驗獲得的專業(yè)技術及專業(yè)知識，公司于2009年開始在中國運營自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務。截至最后實際可行日期，公司在中國擁有及經(jīng)營十個奶牛牧場，總占地面積約為14,657畝。截至2022年6月30日，公司的總存欄量為111,424頭奶牛，其中57,383頭為成母牛。

公司的兩個主要業(yè)務分部分別為原料奶業(yè)務及肉牛業(yè)務。原料奶業(yè)務，公司通過自有規(guī)?；膛Ｄ翀龇庇帮曫B(yǎng)奶牛，并將原料奶出售給中國下游乳制品制造商，供其進一步加工成優(yōu)質乳制品。公司多元化的客戶群包括(i)全國及地區(qū)領先的乳制品制造商，于2021年及截至2022年6月30日止六個月約占公司原料奶業(yè)務總收入的83%及81%;及(ii)新興乳制品品牌，于2021年及截至2022年6月30日止六個月約占公司原料奶業(yè)務總收入的15%及16%。

肉牛業(yè)務，公司于2018年開始肉牛養(yǎng)殖業(yè)務，以滿足中國對牛肉產品日益飛速增長的需求。公司通過自有規(guī)模化肉牛飼養(yǎng)場飼養(yǎng)肉牛，并將肉牛出售給中國的食品服務公司(如左庭右院)及優(yōu)質牛肉加工企業(yè)用于進一步加工成牛肉產品。公司的肉牛業(yè)務與原料奶業(yè)務協(xié)同運作。通過使用公司奶牛群的閹割公牛作為肉牛種群的來源，公司能夠利用公司原料奶業(yè)務的資源來發(fā)展公司的肉牛業(yè)務并實現(xiàn)協(xié)同效應。

于2019年、2020年、2021年及2022年截至6月30日止6個月，澳亞集團收入分別約為3.52億、4.05億、5.22億及2.78億美元；同期，毛利分別約為1.22億、1.50億、1.76億及6811萬美元。