小摩：升恒基地產(chǎn)(00012)目標(biāo)價至53.4元 維持“增持”

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)表報告，將恒基地產(chǎn)(00012)2017及19年核心盈利預(yù)測分別上調(diào)2.9%及9.5%，而2018年核心盈利預(yù)測則下調(diào)1.6%，主要反映對香港樓價、項目銷售和完工進(jìn)度的預(yù)期，以及公司購入美利道地皮的影響，將目標(biāo)價由52.6元上調(diào)至53.4元，維持“增持”評級。

該行將公司截至年底的每股資產(chǎn)凈值預(yù)測上調(diào)1.5%至92.2元，主要因為預(yù)期香港發(fā)展項目的銷售均價較高，加上受惠美利道項目帶動?？紤]到公司將中期每股派息上調(diào)14%，該行上調(diào)恒地2017至19年每股派息預(yù)測4%，預(yù)期盈利增長可維持每股派息的增長。