概念追蹤 | 英國(guó)屋頂光伏爆賣(mài) 日本亦緊隨其后 這些公司已布局海外光伏市場(chǎng)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，受歐洲電價(jià)狂飆及極端天氣等原因影響，英國(guó)屋頂光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)有史最強(qiáng)銷售狂潮。而近日據(jù)報(bào)道，日本也考慮要求該國(guó)家庭從2025年開(kāi)始安裝屋頂光伏面板。隨著政策紅利的不斷推進(jìn)，機(jī)構(gòu)指出，BIPV潛在市場(chǎng)龐大，今年我國(guó)光伏組件出口需求將受極大刺激，分布式光伏迎來(lái)藍(lán)海市場(chǎng)。

8月隨著天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，英國(guó)當(dāng)?shù)匚蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來(lái)了有史以來(lái)最強(qiáng)勁的銷售狂潮，近些日子每周都有3000余起安裝太陽(yáng)能板的施工正在英國(guó)家庭的房頂上進(jìn)行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。據(jù)報(bào)道，日本東京都計(jì)劃都內(nèi)新建的獨(dú)棟住宅都要配裝光伏面板，以幫助實(shí)現(xiàn)到2030年將溫室氣體排放削減一半的目標(biāo)。將在12月的東京都議會(huì)上提出修改相關(guān)條例的方案。條例通過(guò)后，將經(jīng)過(guò)2年的公示期后開(kāi)始實(shí)施。

在全球“碳中和”政策引領(lǐng)下，全球44個(gè)國(guó)家宣布碳中和目標(biāo)，美國(guó)承諾2035年實(shí)現(xiàn)無(wú)碳發(fā)電，歐盟承諾在2030年溫室氣體排放將比1990年減少至少55%?；谌蚋鲊?guó)碳中和目標(biāo)的追逐，光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源的一種受到各國(guó)政策的大力扶持。

據(jù)悉，特斯拉正開(kāi)發(fā)新版本的太陽(yáng)能屋頂，如果測(cè)試順利，特斯拉預(yù)計(jì)將在今年年底重新安裝時(shí)推出新版太陽(yáng)能屋頂。美國(guó)近期光伏政策迎來(lái)重大利好，歐盟、中國(guó)均已出臺(tái)政策推進(jìn)屋頂光伏。

國(guó)內(nèi)方面，5月6日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》，在有條件的地區(qū)推進(jìn)屋頂分布式光伏；7月13日，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》發(fā)布，要求推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

國(guó)際方面，歐盟的REPowerEU方案提出，到2026年，歐盟所有屋頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業(yè)樓，必須強(qiáng)制安裝屋頂光伏；到2027年，所有滿足條件的現(xiàn)存建筑屋頂必須強(qiáng)制安裝光伏;到2029年，所有新建的住宅樓必須安裝屋頂光伏。

今年以來(lái)，全球市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)品的需求旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)一片火熱。浙商證券研報(bào)指出，隨著海內(nèi)外光伏裝機(jī)需求的增長(zhǎng)，以及N型技術(shù)迭代帶來(lái)的產(chǎn)品溢價(jià)，組件市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年組件需求量將達(dá)到約576GW，2021-2025年CAGR約30%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在45%以上。上半年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)30.88吉瓦(GW)，同比增長(zhǎng)137.4%。與此同時(shí)，海外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，出口額再創(chuàng)新高。目前，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量全球占比超過(guò)四分之三，累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。

從出口來(lái)看，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我國(guó)作為光伏組件第一大出口國(guó)，2018-2021年出口量復(fù)合年均增長(zhǎng)率為33.9%。7月逆變器出口金額環(huán)比增長(zhǎng)23.0%，超市場(chǎng)預(yù)期；光伏電池(含組件)出口同比增長(zhǎng)118.8%，環(huán)比增長(zhǎng)3.42%；1-7月中國(guó)累計(jì)組件出口約99.2GW，同比增長(zhǎng)90.2%。

2021年我國(guó)組件出口地主要以荷蘭24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%(排名第四)、澳大利亞5.2%等地為主。而歐洲為2022年中國(guó)出口組件最主要市場(chǎng)，7月自中國(guó)進(jìn)口了9.13GW的組件，目前累計(jì)進(jìn)口來(lái)到了51.5GW，占中國(guó)今年總出口的55%。東亞前海證券表示，考慮到歐洲本土制造的高成本以及建立完整供應(yīng)鏈需要較長(zhǎng)時(shí)間，歐洲的組件來(lái)源仍大幅依賴中國(guó)進(jìn)口，中短期內(nèi)歐洲仍有望是中國(guó)組件廠商最大的出口市場(chǎng)。

光大證券認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)是光伏主流企業(yè)的正面戰(zhàn)場(chǎng)，也是盈利能力較強(qiáng)的區(qū)域。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的，是建立在地緣政治基礎(chǔ)上的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。考慮到能源危機(jī)的急迫性，深入布局歐洲光伏市場(chǎng)的企業(yè)有望獲取超額收益。建議關(guān)注布局歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：1)組件環(huán)節(jié)：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、橫店?yáng)|磁；2)逆變器環(huán)節(jié)：陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威；3)戶用儲(chǔ)能：派能科技、科士達(dá)。

相關(guān)概念股：

天合光能(688599.SH)：曾為日本最大太陽(yáng)能電站供應(yīng)116兆瓦組件，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)榮獲日本JET證書(shū)。公司已推出了原裝BIPV系統(tǒng)解決方案--天合藍(lán)天·天能瓦；2021年底電池片、組件產(chǎn)能達(dá)35GW、50GW，N型電池領(lǐng)域技術(shù)積淀深厚，目前已啟動(dòng)鹽城8GWTOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。

晶科能源(688223.SH)：太陽(yáng)能光伏組件是公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的終端產(chǎn)品,也是公司面向市場(chǎng)的主要產(chǎn)品,客戶群體為全球范圍內(nèi)光伏電站投資商、開(kāi)發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)的經(jīng)銷商。

橫店?yáng)|磁(002056.SZ)：公司光伏組件主要出口至歐洲，今年一季度，公司約70%的組件出口至歐洲，到二季度，該項(xiàng)數(shù)據(jù)攀升至80%左右。

清源股份(603628.SH)：是光伏屋頂核心上市公司，公司光伏屋頂產(chǎn)品已覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家，累計(jì)銷售超12GW，創(chuàng)下連續(xù)十一年澳洲屋頂光伏市場(chǎng)占有率第一的記錄。

拓日新能(002218.SZ)：公司在光伏屋頂電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)方面積淀了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備承建屋頂光伏電站的能力。組件為第一大業(yè)務(wù)板塊,公司的組件產(chǎn)品出口主要圍繞巴西、印度、中東、歐洲國(guó)家等。

亞瑪頓(002623.SZ)：為隆基股份“隆頂”、特斯拉光伏屋頂Solar Roof主要供應(yīng)商，受益特斯拉逐步將太陽(yáng)能屋頂業(yè)務(wù)擴(kuò)展到歐洲。