大和：維持濰柴動力(02338)“持有”評級 目標(biāo)價降至10.5港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，維持濰柴動力(02338)“持有”評級，目標(biāo)價由13港元下調(diào)至10.5港元。2022年第二季盈利好過預(yù)期，不過毛利率按季下降，由于重型卡車收入減少及歐洲能源危機(jī)，下調(diào)2022-24年收入預(yù)測，每股盈利預(yù)測調(diào)低35%-38%。

報告中稱，公司管理層預(yù)計，在更多的基礎(chǔ)設(shè)施項目下，內(nèi)地重型卡車市場將在2022年下半年保持穩(wěn)定，同時可能在2023年初恢復(fù)。大和相信下半年需求指引疲弱，到2023年初會復(fù)蘇高度不確定。