綠葉制藥(02186)發(fā)行本金總額12億元可轉(zhuǎn)換債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載發(fā)行公司債券的所有先決條件均已達(dá)成。于2022年8月16日，公司按協(xié)定匯率向認(rèn)購(gòu)人(新葉生物醫(yī)藥控股有限公司)發(fā)行本金總額為人民幣12億元等額港元的公司債券。

假設(shè)公司債券按初步換股價(jià)每股3.50港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換及并無進(jìn)一步發(fā)行股份，公司債券將可轉(zhuǎn)換為3.966億股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的已發(fā)行股本約11.17%，及相當(dāng)于在公司債券獲全數(shù)轉(zhuǎn)換后經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約10.05%。發(fā)行公司債券的所得款項(xiàng)凈額約為13.7億港元。