綠葉制藥(02186)擬向新葉生物醫(yī)藥發(fā)行本金額12億元可轉(zhuǎn)換債券 轉(zhuǎn)股溢價(jià)約40.0%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，于2022年7月27日，該公司與認(rèn)購(gòu)人新葉生物醫(yī)藥訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司已有條件同意向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)本金額為人民幣12億元等額港元的可轉(zhuǎn)換債券。

此外，該公司已向認(rèn)購(gòu)人授出增發(fā)期權(quán)，以認(rèn)購(gòu)本金額為人民幣3億元等額港元的增發(fā)債券。增發(fā)債券將按發(fā)行公司債券的相同條款及條件發(fā)行。增發(fā)期權(quán)可由認(rèn)購(gòu)人于認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期后30個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)行使。

初步換股價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份3.50港元，較7月26日收市價(jià)每股2.50港元溢價(jià)約40.0%。假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價(jià)3.50港元進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份以及基于參考匯率，債券將轉(zhuǎn)換成最多4.97億股股份，約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本的12.29%。

董事會(huì)認(rèn)為，發(fā)行債券將按合理成本為公司提供額外資金，以為其持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金。

假設(shè)增發(fā)期權(quán)未獲行使，債券所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約13.71億港元。假設(shè)增發(fā)期權(quán)獲行使，債券所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為17.14億港元。集團(tuán)擬將發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用作一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，認(rèn)購(gòu)人由石家莊新葉生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(石家莊新葉基金)全資擁有。認(rèn)購(gòu)人主要從事投資控股。石家莊新葉基金的管理及控制權(quán)歸屬于其普通合伙人黃河三角洲投資管理有限公司。石家莊新葉基金的有限合伙人為石家莊國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任公司(一家在中國(guó)注冊(cè)成立的有限公司，主要從事國(guó)有資產(chǎn)管理和投資)，其最終由石家莊市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)全資擁有。黃河三角洲投資管理有限公司主要從事股權(quán)投資，其由Yufen Yang女士最終擁有98.9%股權(quán)。