概念追蹤 | 多地高溫限電 光伏建筑一體化(BIPV)成解決用電痛點的“救命稻草”(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，8月16日，光伏板塊繼續(xù)走強，南網(wǎng)能源(003035.SZ)、立新能源(001258.SZ)、科士達(002518.SZ)、石英股份(603688.SH)、金辰股份(603396.SH)、廣安愛眾(600979.SH)等多股漲停。安裝光伏，工商業(yè)光伏電站還能給企業(yè)帶來經(jīng)濟效益，未來將成為工商業(yè)標配。中郵證券表示，光伏建筑一體化(BIPV)有望在無補貼時代從自發(fā)性市場需求的崛起中受益。

據(jù)央視財經(jīng)報道，由于連晴高溫等影響，供電形勢嚴峻，江蘇、浙江、安徽、四川、重慶等多地高能耗企業(yè)被限制用電。對于當下多地限電的困局，多重因素影響之下，有序供電成為很多工業(yè)大省的必行之策，結(jié)構(gòu)性用電矛盾得到凸顯。許多高耗能企業(yè)在提升自身效率的同時，選擇使用清潔能源，直接利用企業(yè)廠房屋面生產(chǎn)的綠色電力。

當前我國雙碳目標的不斷推進和能源雙控政策的持續(xù)實施，工商業(yè)企業(yè)在盛夏高峰用電壓力也越加明顯，面對電費高昂、政府拉閘限電等夏季用電痛點問題，分布式光伏、屋頂光伏有望成為了企業(yè)的必備。

7月29日，國家能源局公布2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況，2022年上半年新增并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦，其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬千瓦，分布式光伏1965.3萬千瓦。截至2022年6月底累計并網(wǎng)容量33620.4萬千瓦。據(jù)民生證券預(yù)測，2022年全球光伏裝機需求將超240GW，增速超40%。

從另一個角度來看，今年以來光伏玻璃產(chǎn)能同比大增也能看出光伏行業(yè)保持著高景氣度。中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-7月，全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增長63.6%，截至7月底，全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共計38家，投產(chǎn)110窯352條生產(chǎn)線，產(chǎn)能6.5萬噸/日，其中在產(chǎn)93窯315條生產(chǎn)線，產(chǎn)能6.0萬噸/日。光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量821.2萬噸，同比增加50.8%。

行業(yè)龍頭消息方面，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金約2億美元認購MAXN公司發(fā)行的5年期可轉(zhuǎn)債，募集資金將用于Maxeon7產(chǎn)品、P系列產(chǎn)品及部分其他產(chǎn)品/項目的資本支出和研發(fā)支出、發(fā)行費用及利息支付，滿足營運資金需求等。

此外，隆基綠能也宣布，上調(diào)鄂爾多斯單晶硅棒和切片項目年產(chǎn)能至46GW，預(yù)計將增加投資69.5億元。事實上，這并不是隆基綠能第一次上調(diào)單晶硅投資規(guī)模。據(jù)悉，京運通、雙良節(jié)能、天合光能、上機數(shù)控等公司均在加碼光伏賽道。

細分來看，屋頂光伏的主要包括光伏建筑一體化(BIPV)和安裝型太陽能光伏建筑(BAPV)。

華西證券認為，推進建筑光伏一體化、公共建筑電氣化和智能微電網(wǎng)的發(fā)展是實現(xiàn)城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域碳達峰的重要措施。由于我國新增公共建筑、廠房等面積大，BIPV和儲能的市場空間大;隨著政策的推動和性價比的提升，BIPV和工商業(yè)儲能有望快速發(fā)展。

中郵證券表示，從經(jīng)濟角度來看，2020年后在光伏補貼強度持續(xù)退坡和最終退出后，光伏持續(xù)降本，平價項目經(jīng)濟重要性顯現(xiàn)?？紤]到BAPV仍在分布式光伏的測算中占據(jù)相當?shù)谋戎?，而BIPV在此基礎(chǔ)上可省去屋頂租賃、加固等費用，預(yù)計成本下降將更加顯著。因此，BIPV有望在無補貼時代從自發(fā)性市場需求的崛起中受益。

從行業(yè)競爭局面來看，BIPV各環(huán)節(jié)玩家均有望開拓市場突破口，其中推進速度較快的是組件企業(yè)和建筑建材企業(yè)。同時，基于BIPV“光伏+建筑”的雙重屬性，光伏企業(yè)與建筑企業(yè)聯(lián)合發(fā)展的模式應(yīng)運而生，通過強強聯(lián)合，先發(fā)領(lǐng)跑優(yōu)勢明顯。

相關(guān)概念股：

芯能科技(603105.SH)：公司是工商業(yè)分布式屋頂電站龍頭企業(yè)，分布式業(yè)務(wù)向全國發(fā)展，BIPV業(yè)務(wù)積極推進。

南網(wǎng)能源(003035.SZ)：公司是全國領(lǐng)先的屋頂分布式光伏投資運營商，協(xié)同電網(wǎng)公司為智能電網(wǎng)提供區(qū)域清潔能源的規(guī)劃、投資、建設(shè)、運營等相關(guān)服務(wù)，持有華潤風(fēng)電(象州)有限公司49%的股權(quán)、南方海上風(fēng)電聯(lián)合開發(fā)有限公司30%的股權(quán)。

拓日新能(002218.SZ)：公司在光伏屋頂電站項目設(shè)計及建設(shè)方面積淀了豐富的經(jīng)驗，具備承建屋頂光伏電站的能力，2008年開始對外承接多個工業(yè)園區(qū)及高層建筑BIPV項目建設(shè)。

立新能源(001258.SZ)：公司作為新疆首家專業(yè)進行風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電項目投資、開發(fā)、建設(shè)和運營的企業(yè)在本次首次公開發(fā)行中，獲得了市場高度關(guān)注。公司股票今日再次漲停，收獲15天14板。