A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 風(fēng)能迎發(fā)展良機(jī) 軍工業(yè)績超預(yù)期

【今日復(fù)盤】

考慮到俄羅斯不會對歐洲天然氣斷供，外圍股市一片歡騰，危機(jī)解除，A股市場也隨之全線上漲。北向資金昨天流出，今天再度流入37億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、中天科技(600522.SH)等。

很明顯，高標(biāo)今天集體遭受重創(chuàng)，中通客車(000957.SZ)直接一字被按到地板，金智科技(002090.SZ)也是難兄難弟。不過，也不是特別悲觀，反核的力量也在積聚，打響第一槍的是攀鋼釩鈦(000629.SZ)，不過硬傷也明顯，盤子太大，接近66億成交，另外是尾盤才上板，明天要接受考驗。贛能股份(000899.SZ)被帶動創(chuàng)了新高，如果能相對穩(wěn)定，地板品種明天翹板的可能性是存在的。

情緒并不影響主賽道的活躍。今天風(fēng)能一枝獨秀，刺激的消息比較多。龍頭品種有天橋起重(002523.SZ);底部首板一堆，如巨力索具(002342.SZ)、南京化纖(600889.SH)等。中軍是大金重工(002487.SZ)。儲能這塊連續(xù)提到的春興精工(002547.SZ)、科陸電子(002121.SZ)雙雙一字漲停。汽車板塊昨日單點的金龍汽車(600686.SH)今天再度漲停，和百度合作無人駕駛客車是最大看點。

昨日提到的鴻蒙概念潤和軟件(300339.SZ)、常山北明(000158.SZ)均漲超10個點，不過后面預(yù)期估計不高。機(jī)構(gòu)龍虎榜的廣宇發(fā)展(000537.SZ)今天漲停，明天半年線是個考驗。

習(xí)酒借殼概念近期火爆全網(wǎng)，第一個漲停的時候本欄就已經(jīng)挖掘，確實沒想到會漲得如此兇悍，看樣子這事沒那么簡單。不用說，競爭的就是貴繩股份(600992.SH)和貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996.SH)，目前依然無法分辨誰是真龍。或許明天應(yīng)該可以看出來。

新發(fā)酵的題材是軍工，臺海局勢緊張是主要刺激因素，此次疊加了軍工業(yè)績的向好及軍費的不斷增加，預(yù)計可以走的更遠(yuǎn)。龍頭品種是航天動力(600343.SH)，先鋒看中國衛(wèi)星(600118.SH)。

大消費今天也有點異動，主要是醫(yī)美這塊，主要是創(chuàng)新醫(yī)療(002173.SZ)帶動，奧園美谷(000615.SZ)是先鋒，中軍朗姿股份(002612.SZ)一度漲停但打開，這個是昨日機(jī)構(gòu)調(diào)研的品種。短期注意需要修整。

風(fēng)能

國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至6月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。風(fēng)能在發(fā)電過程中不產(chǎn)生任何溫室氣體，即使是風(fēng)車在制造過程中產(chǎn)生的碳排放，也僅相當(dāng)于風(fēng)力發(fā)電3-6個月的減排量，而風(fēng)電機(jī)組平均使用壽命長達(dá)20年。IRENA預(yù)計，到2050年風(fēng)力發(fā)電能夠減少共6.3Gt的二氧化碳排放量。

巨力索具(002342.SZ):提供全套海風(fēng)安裝方案，研制的D6/D7MW全角度海上單葉片吊具在中廣核嵊泗項目吊裝圓滿成功，是目前國內(nèi)海上風(fēng)電最大直徑的Ⅲ型單柱嵌巖樁，公司核心股東均在劉伶醉持股。

軍工

據(jù)“國防部發(fā)布”微信公眾號消息，東部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人表示，7月19日，美國“本福德”號驅(qū)逐艦通過臺灣海峽，東部戰(zhàn)區(qū)發(fā)聲：組織?？毡θ谈O(jiān)警戒，戰(zhàn)區(qū)部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整。國防軍工行業(yè)周報：29家軍工企業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，12家企業(yè)利潤增速中樞50%以上。

中國衛(wèi)星(600118.SH):開發(fā)了CAST5、CAST10、CAST20等多個小/微小衛(wèi)星公用平臺，國資委指出統(tǒng)籌中央企業(yè)相關(guān)資源組建中國星網(wǎng)，同日，上海政府將中國星鏈建設(shè)納入十四五規(guī)劃。

【掘金龍虎榜】

大連重工(002204.SZ):龍虎榜陣容豪華，深股通大單對倒買賣均衡，買三是知名游資寧波解放路的席位對倒凈買入2394萬元，買四是知名游資的席位買入5451萬元，買五是頂級游資葛老大的席位買入4246萬元，當(dāng)日凈買入1.05億元，該股今日反包，如明日連板則有望開啟二波行情。

基本面分析:半年報預(yù)增：公司預(yù)計上半年凈利潤1.5億元-1.9億元，同比增長155.89%-224.13%。報告期內(nèi)，風(fēng)電零部件產(chǎn)品和物料搬運設(shè)備產(chǎn)品營業(yè)收入同比增長明顯，帶動公司整體產(chǎn)品銷售利潤上升。

亮點：1)船用曲軸：子公司研制的W12X92DF型曲軸完成了最后一道工序，成功下線，已累計出產(chǎn)各型號船用曲軸1000支，累計配套柴油機(jī)近2316萬馬力，成為我國超大型船用曲軸國產(chǎn)化定點單位。2)智能機(jī)器：公司下屬公司20年研發(fā)的12軸聯(lián)動三維激光智能切割重工業(yè)機(jī)器人順和通過驗收，各項檢測指標(biāo)完全媲美進(jìn)口同類設(shè)備，標(biāo)志著公司研制的智能切割重工業(yè)機(jī)器人達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先，可替代進(jìn)口水平。3)風(fēng)電：公司穩(wěn)定向全國前10位的風(fēng)電主機(jī)廠批量供貨。在輪轂及底座等鑄件類行業(yè)地位靠前，尤其在6-12MW大型海上風(fēng)電鑄件產(chǎn)品，處于全國領(lǐng)先水平。公司參與建設(shè)的“華龍一號”全球首堆--中核集團(tuán)福清核電5號機(jī)組首次并網(wǎng)成功。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

潤邦股份(002483.SZ)：近期獲景順長城基金、中融基金、興證全球基金、中銀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:7月15日，公司公告，全資子公司潤邦工業(yè)擬以現(xiàn)金200萬歐元收購芬蘭CARGOTE CCORPORATION旗下卡爾瑪(Kalmar)港口集裝箱起重機(jī)業(yè)務(wù)?？柆?Kalmar)是全球公認(rèn)的集裝箱搬運整體解決方案領(lǐng)域的行業(yè)先行者。通過本次收購有望增強(qiáng)公司的整體技術(shù)實力，有助于公司進(jìn)一步拓展全球港口集裝箱起重機(jī)市場，加快推進(jìn)國際化步伐，提高整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，進(jìn)一步提升公司經(jīng)營業(yè)績。

海上風(fēng)電：風(fēng)機(jī)大型化發(fā)展致使管樁單位重量明顯增加，公司南通基地管樁年產(chǎn)能已提升至30萬噸，未來或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，充分受益于海上風(fēng)電的廣闊發(fā)展前景。

船舶配套裝備及環(huán)保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。1)船舶配套裝備：預(yù)計22年開始，公司船舶配套設(shè)備訂單與收入將快速增長;2)環(huán)保業(yè)務(wù)：公司旗下主要環(huán)保子公司中油環(huán)保和綠威環(huán)保資質(zhì)齊全，技術(shù)領(lǐng)先，在國內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)環(huán)境下，發(fā)展前景良好。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請關(guān)注智通財經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財經(jīng)】最新APP便捷查看