花旗：重申中國海外發(fā)展(00688)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)升至29港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中國海外發(fā)展(00688)“買入”評級，因估值低廉和可持續(xù)5%股息率支持;另下調(diào)2022-23年每股盈利預(yù)測11.4%及14.3%，不過相信其毛利率接近見底，進(jìn)一步收窄空間有限，目標(biāo)價(jià)由22.24港元上調(diào)至29港元，相當(dāng)預(yù)測今年市盈率7倍。

報(bào)告中稱，公司隨著在同業(yè)競爭減少的情況下，預(yù)計(jì)更高投資回報(bào)率的項(xiàng)目會有更多，預(yù)計(jì)內(nèi)房毛利率收窄的問題可以逐漸緩解，對于公司這樣擁有強(qiáng)勁資產(chǎn)負(fù)債表的領(lǐng)先國企來說是一個(gè)明顯的利好因素。