信邦控股(01571)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)59倍

信邦控股(01571)發(fā)布公告，該公司發(fā)行2.5億股，其中10%為公開(kāi)發(fā)售，90%為國(guó)際配售，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份3.42港元。認(rèn)購(gòu)合共14.998億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)2500萬(wàn)股約59.99倍。每手1000股，預(yù)期6月28日上市。

據(jù)悉，該公司為中國(guó)領(lǐng)先汽車(chē)塑膠電鍍零件供應(yīng)商，公司產(chǎn)品一般應(yīng)用于全球知名豪華汽車(chē)品牌的載客車(chē)輛。于2014年至2016年，公司收益及純利的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別23.7%及28.3%。毛利率于相關(guān)期間則分別為38.5%、37.6%及41.1%。

此外，該公司已與一名基礎(chǔ)投資者Greater Talent訂立協(xié)議，Greater Talent將認(rèn)購(gòu)6350萬(wàn)股。Greater Talent由私募基金B(yǎng)ull Capital China Growth Fund全資擁有的投資實(shí)體。