信邦控股(01571)發(fā)行2.5億股 預(yù)期6月28日上市

信邦控股(01571)6月16日-6月21日招股，公司發(fā)行2.5億股，其中10%為公開發(fā)售，90%為國際配售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)3.13港元-3.42港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期6月28日上市。

公司為中國領(lǐng)先汽車塑膠電鍍零件供應(yīng)商，公司產(chǎn)品一般應(yīng)用于全球知名豪華汽車品牌的載客車輛。于2014年至2016年，公司收益及純利的復(fù)合年增長率分別23.7%及28.3%。毛利率于相關(guān)期間則分別為38.5%、37.6%及41.1%。

全球發(fā)售完成后，公司計(jì)劃分派不少于自截至2017年年度開始各財(cái)政年度的可供分派及累計(jì)未分派利潤的30%。

此外，公司已與一名基礎(chǔ)投資者Greater Talent訂立協(xié)議，Greater Talent將認(rèn)購6350萬股。Greater Talent由私募基金B(yǎng)ull Capital China Growth Fund全資擁有的投資實(shí)體。

所得款項(xiàng)凈額7.7億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，35.9%將用于擴(kuò)充及改善中國的生產(chǎn)基地;40.2%用于在墨西哥興建新生產(chǎn)基地及投資生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備;5.4%用于鞏固市場地位及提升銷售額;5.7%用于提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全及研發(fā)能力;4.8%用于提升資訊科技及客戶服務(wù)系統(tǒng);8.0%用作營運(yùn)資金及一般公司用途。