信邦控股(01571)公開發(fā)售超購59倍

信邦控股(01571)發(fā)布公告，該公司發(fā)行2.5億股，其中10%為公開發(fā)售，90%為國際配售，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價定為每股發(fā)售股份3.42港元。認購合共14.998億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)2500萬股約59.99倍。每手1000股，預期6月28日上市。

據(jù)悉，該公司為中國領先汽車塑膠電鍍零件供應商，公司產(chǎn)品一般應用于全球知名豪華汽車品牌的載客車輛。于2014年至2016年，公司收益及純利的復合年增長率分別23.7%及28.3%。毛利率于相關期間則分別為38.5%、37.6%及41.1%。

此外，該公司已與一名基礎投資者Greater Talent訂立協(xié)議，Greater Talent將認購6350萬股。Greater Talent由私募基金B(yǎng)ull Capital China Growth Fund全資擁有的投資實體。