港股異動︱康寧杰瑞制藥-B(09966)漲近5% 興業(yè)證券維持其“買入”評級并看高目標(biāo)價(jià)至27.15港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持康寧杰瑞制藥-B(09966)“買入”評級，預(yù)測2021-23年的營業(yè)收入為58.84/431.63/903.71百萬元，目標(biāo)價(jià)維持27.15港元。截至10時(shí)40分，漲4.61%，報(bào)價(jià)15.9港元，成交額1652.67萬。

報(bào)告中稱，目前KN046已有四項(xiàng)適應(yīng)癥處于注冊性臨床階段，包括一線鱗狀NSCLC、PD-(L)1經(jīng)治NSCLC、一線胰腺癌及后線胸腺癌。另外，公司有望在2022年上半年正式啟動一線肝癌的注冊性臨床。

一線鱗狀NSCLC上，公司已在10月份完成482例患者的入組，有望明年初完成中期分析后遞交BLA。PD-(L)1經(jīng)治NSCLC上，早期數(shù)據(jù)顯示mOS超過20個(gè)月，注冊性臨床已于10月完成首例患者入組。

一線胰腺癌上，2期臨床顯示在22個(gè)可評估的受試者中，ORR高達(dá)50%(1例CR)，DCR高達(dá)95.5%。其中，4例受試者經(jīng)治療后達(dá)到PR，MDT評估后達(dá)到手術(shù)切除標(biāo)準(zhǔn)并接受手術(shù)治療。

此外，在一線三陰性乳腺癌和一線食管鱗癌等PD-(L)1響應(yīng)不充分的瘤種上也展現(xiàn)了非常不錯(cuò)的早期數(shù)據(jù)。該行認(rèn)為，KN046適應(yīng)癥布局非常豐富和多元化，主要聚焦大適應(yīng)癥、PD-(L)1耐藥的NSCLC以及PD-(L)1響應(yīng)不充分的瘤種，商業(yè)化潛力巨大。