新銳耀眼，三季度公募基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)榜揭曉！

2021三季度，全球疫情持續(xù)演變，能源價(jià)格飆升，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能趨弱，大類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)分化，結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季漲幅超40%的8只基金均為(新)能源主題，成為今年以來(lái)無(wú)疑義的領(lǐng)漲主題基金。

近三年(2018年10月1日至2021年9月30日)公募基金業(yè)績(jī)亮眼，尤其主動(dòng)偏股型基金大爆發(fā)，整體取得翻番的佳績(jī)，表現(xiàn)僅次于2007年大牛市;從收益風(fēng)險(xiǎn)比看，偏債混合型、FOF和靈活配置型基金比較突出。

期間，上證指數(shù)觸底回升，熱點(diǎn)此起彼伏，一批抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)的基金經(jīng)理創(chuàng)造了業(yè)績(jī)新傳奇，有29只基金漲幅超300%;新銳基金經(jīng)理表現(xiàn)尤其耀眼，2017年以后上任的基金經(jīng)理占據(jù)基金經(jīng)理三年綜合業(yè)績(jī)前五名。

偏股基金賺錢(qián)效應(yīng)顯現(xiàn)，股票型加混合型基金規(guī)模從2020年中的4.26萬(wàn)億元，升至2021年3三季度末的8.47萬(wàn)億，增長(zhǎng)近一倍;兩者占比從2020年中的19.8%，上升至2021年三季度末的27.9%，提升超8個(gè)百分點(diǎn)。

近一年基金發(fā)行募集規(guī)模與市場(chǎng)行情同起落，三季度合計(jì)募集5950億元，為近一年最低季;當(dāng)季有10只基金發(fā)行失敗，為近一年新高。

基金業(yè)績(jī)篇

1、主動(dòng)股票型：新能源造神

近三年，市場(chǎng)熱點(diǎn)、風(fēng)格多有切換，入榜基金多數(shù)能踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏，其中新能源板塊成為“造神”最多的領(lǐng)域，泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A(000828.OF)以410%的升幅領(lǐng)漲。值得一提的是，前3名的基金經(jīng)理從業(yè)年限均不足4年。

2、混合型基金：榜單大換血

混合型入榜基金較上季大換血，有12只基金新入榜，國(guó)投瑞銀進(jìn)寶(001704.OF)以439%的升幅領(lǐng)漲。從榜單消失的基金多數(shù)屬于大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格，沒(méi)能跟上今年行業(yè)輪動(dòng)節(jié)奏。

3、股票指數(shù)增強(qiáng)型：中證500成當(dāng)紅炸子雞

指數(shù)增強(qiáng)基金近年超額收益顯著。入榜10只基金中有5只中證500增強(qiáng)指數(shù)基金，中盤(pán)風(fēng)格的中證500指數(shù)基金成當(dāng)紅炸子雞。

4、股票型ETF：創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)勢(shì)

得益于科技板塊強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板基金占據(jù)近半榜單;值得關(guān)注的是，廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF今年上漲超40%，躍居第二名。

5、“固收+”：風(fēng)險(xiǎn)不高，收益不低

“固收+”產(chǎn)品操作難度提升，今年以來(lái)分化顯現(xiàn)，但整體仍顯現(xiàn)出“風(fēng)險(xiǎn)不高，收益不低”的特征，入榜基金年化收益均高于12%，最大回撤多數(shù)低于10%。其中，華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A(003092.OF)近三年以99%的收益居首。

6、中長(zhǎng)期純債型基金：明顯走強(qiáng)

隨著近年打破剛兌，信用分層深化，債券基金盈利模式已發(fā)生變化，純債型基金的波動(dòng)較此前有所提升，但整體仍處于低水平。今年以來(lái)債市表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，尤其下半年出現(xiàn)明顯上揚(yáng)帶動(dòng)債基走高。

7、QDII：漲勢(shì)趨緩

QDII入榜基金科技成色足，但隨著全球最寬松時(shí)期已過(guò)，加上多國(guó)收緊互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，基金漲勢(shì)趨緩，本期入榜基金整體漲幅不如上季。

8、FOF：資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

FOF最大優(yōu)勢(shì)是基金經(jīng)理對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)精細(xì)配置，平滑市場(chǎng)波動(dòng)，給投資者更好的持有體驗(yàn);FOF今年以來(lái)規(guī)模已翻番，逼近2000億。海富通聚優(yōu)精選(005220.OF)以83%的升幅領(lǐng)漲。

9、熱門(mén)主題基金近一年表現(xiàn)

“碳中和”、材料、量化可謂近一年表現(xiàn)最亮眼的板塊，“碳中和”屬于國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，盈利復(fù)蘇推動(dòng)材料板塊估值修復(fù)，震蕩市下量化基金崛起。

(1)“碳中和”成最強(qiáng)風(fēng)口之一

“碳中和”吹響能源革命號(hào)角，日漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的硬約束，概念主題基金站立風(fēng)口。

(2)材料板塊迎來(lái)估值修復(fù)

供給端產(chǎn)能受限，需求偏強(qiáng)，材料板塊景氣向好，以煤炭、鋼鐵、化工為代表材料主題基金近一年顯著跑贏大盤(pán)。

(3)量化基金崛起

近一年市場(chǎng)寬幅振蕩，量化基金再度成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化A近一年以113%的升幅領(lǐng)漲。

基金經(jīng)理業(yè)績(jī)篇

1、偏股型基金經(jīng)理：新勢(shì)力崛起

以Wind基金經(jīng)理偏股型業(yè)績(jī)指數(shù)(由基金經(jīng)理管理的偏股主動(dòng)產(chǎn)品構(gòu)成)近三年表現(xiàn)看，平均漲幅上漲超270%，王鵬基金經(jīng)理偏股型業(yè)績(jī)指數(shù)以377%的漲幅居首。其中有11位基金經(jīng)理自2017年以后開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理，冠軍王鵬擔(dān)任基金經(jīng)理年限不足4年。

2、偏債型基金經(jīng)理：擅長(zhǎng)“固收+”

以Wind基金經(jīng)理偏債型業(yè)績(jī)指數(shù)(由基金經(jīng)理管理偏債主動(dòng)產(chǎn)品構(gòu)成)近三年表現(xiàn)看，鄔傳雁基金經(jīng)理偏債型業(yè)績(jī)指數(shù)以94%的回報(bào)居首。入榜基金經(jīng)理多擅長(zhǎng)“固收+”策略，近年來(lái)業(yè)績(jī)較穩(wěn)定。

基金公司業(yè)績(jī)篇

1、偏股型：中小公司逆襲

以Wind基金公司偏股型業(yè)績(jī)指數(shù)(由基金公司管理的偏股主動(dòng)產(chǎn)品構(gòu)成)近三年表現(xiàn)看，信達(dá)澳銀以161%升幅領(lǐng)漲，基金公司在管偏股型基金29只。前五名均為中小型基金公司，旗下基金多布局于新能源、材料、高科技能等強(qiáng)勢(shì)賽道。

2、偏債型：傳統(tǒng)大廠占優(yōu)勢(shì)

以Wind基金公司偏債型業(yè)績(jī)指數(shù)(由基金公司管理偏債主動(dòng)產(chǎn)品構(gòu)成)近三年表現(xiàn)看，興證全球基金升幅超30%，居于領(lǐng)漲位置，上榜公司多為固收傳統(tǒng)“大廠”。

數(shù)據(jù)納入標(biāo)準(zhǔn)：

1. 剔除起始日尚未成立的基金，剔除截止日已到期的基金2. 剔除起始日和截止日之間發(fā)生過(guò)異常漲幅的基金3. 剔除最近兩個(gè)報(bào)告期基金規(guī)模(合計(jì))均小于 5000 萬(wàn)元的基金4. 只統(tǒng)計(jì)初始基金5. 剔除凈值不完整的基金

6.剔除統(tǒng)計(jì)日期區(qū)間內(nèi)基金轉(zhuǎn)型前的類(lèi)型與榜單統(tǒng)計(jì)的基金類(lèi)型不符的基金，其中：

富榮滬深300增強(qiáng)A、萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A和浙商中證500A未納入股票指數(shù)增強(qiáng)型基金榜單;上投摩根中國(guó)生物醫(yī)藥未納入QDII榜單。

本文編選自wind；智通財(cái)經(jīng)編輯：mz。