智通港股開市掘金(08.05) | 國(guó)藥集團(tuán)發(fā)現(xiàn)針對(duì)德爾塔毒株有效單克隆抗體 行業(yè)監(jiān)管再度來(lái)襲

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、重要發(fā)現(xiàn)！中國(guó)研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)針對(duì)德爾塔毒株有效單克隆抗體

近期，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物楊曉明研究員團(tuán)隊(duì)最新發(fā)現(xiàn)針對(duì)德爾塔變異株有效的單克隆抗體，中和活性IC50高達(dá)5ng/ml。該研究利用噬菌體展示技術(shù)，以8名SARS-CoV-2感染康復(fù)患者外周血單個(gè)核細(xì)胞（PBMC）為基因原材料，建立免疫文庫(kù)，成功篩選出多株對(duì)SARS-CoV-2具有高中和活性的單克隆抗體。晶體結(jié)構(gòu)解析數(shù)據(jù)顯示，活性最強(qiáng)的抗體2B11所識(shí)別的RBD表位與ACE2的結(jié)合位點(diǎn)高度重疊，可有效阻斷新冠病毒與細(xì)胞表面的ACE-2結(jié)合，進(jìn)而阻止其感染細(xì)胞。

點(diǎn)評(píng)：德爾塔變異株（B.1.617.2）已經(jīng)成為全球新冠肺炎傳播的主要變異株，也是目前國(guó)內(nèi)正流行的變異株。近期補(bǔ)充研究結(jié)果顯示，2B11對(duì)該變異株具有與野生株高度一致的中和活性，預(yù)示2B11在由Delta變異株引起的新冠肺炎的短期預(yù)防與早期治療上具有較大的應(yīng)用價(jià)值。目前該2B11抗體的臨床申報(bào)工作正有序推進(jìn)，以期能盡快用于國(guó)內(nèi)相關(guān)新冠疫情的防控中。涉及相關(guān)個(gè)股國(guó)藥控股(01099)。

2、市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的化肥企業(yè)立案調(diào)查

據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局8月4日消息，針對(duì)化肥市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格快速上漲的問(wèn)題，近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)舉報(bào)線索，對(duì)涉嫌哄抬鉀肥等化肥品種價(jià)格的生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。

下一步，市場(chǎng)監(jiān)管總局將繼續(xù)密切關(guān)注化肥價(jià)格秩序，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。

點(diǎn)評(píng)：加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管是近期的主旋律，此次針對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的化肥企業(yè)立案調(diào)查主要是為了抑制價(jià)格的快速上漲，穩(wěn)定價(jià)格預(yù)期?？傮w來(lái)說(shuō)對(duì)化肥企業(yè)情緒上會(huì)有一定的影響。如龍頭企業(yè)中化化肥(00297)，但如果下來(lái)反而是機(jī)會(huì)，公司業(yè)績(jī)很給力，預(yù)期截至2021年6月30日止六個(gè)月公司股東應(yīng)占凈溢利與2020年同期凈溢利比較，將有35%至55%的漲幅。接下來(lái)還有先正達(dá)集團(tuán)要上科創(chuàng)板的利好，估計(jì)時(shí)間也快了。

【大勢(shì)研判】

熱點(diǎn)再度回歸到汽車、芯片、光伏等板塊，大盤繼續(xù)保持穩(wěn)健。

游戲龍頭騰訊(00700)在段永平抄底加持下出現(xiàn)反彈，穩(wěn)住了市場(chǎng)情緒。

對(duì)于芯片股，昨日提到受到的影響不大，因此出現(xiàn)積極反彈，基本面有眾多利好支撐，持續(xù)看好龍頭股的表現(xiàn)。

汽車股龍頭比亞迪(01211)再度創(chuàng)出歷史新高，對(duì)行業(yè)帶來(lái)極大正面提振。其A股市值直逼中國(guó)石油，預(yù)示著先進(jìn)制造業(yè)已經(jīng)在強(qiáng)勢(shì)崛起，而傳統(tǒng)行業(yè)日漸式微?？萍贾圃鞓I(yè)要引起高度重視，其中舜宇光學(xué)(02382)因?yàn)樾氯胩O果供應(yīng)鏈?zhǔn)艿阶放?。值得持續(xù)關(guān)注。

周四(5日)零時(shí)起將再度關(guān)閉部份娛樂(lè)場(chǎng)所，包括卡拉OK場(chǎng)所、酒吧、夜總會(huì)、的士高、舞廳及歌舞廳等。注意博彩股的風(fēng)險(xiǎn)。

全民健身政策對(duì)國(guó)民品牌起到了一定的刺激作用，但沖高回落也表明對(duì)業(yè)績(jī)端持謹(jǐn)慎態(tài)度。

晚間又有一堆行業(yè)監(jiān)管的利空，涉及到電子煙、化肥、煤炭、玻璃、增高針、白酒等等。看市場(chǎng)如何消化了。看汽車、芯片、風(fēng)電能否持續(xù) ，熱點(diǎn)看疫苗及券商等。

【熱門板塊解析】

專注于8寸晶圓代工的世界先進(jìn)董事長(zhǎng)方略昨日(8月3日)表示，晶圓代工成熟制程市場(chǎng)需求火熱，已陸續(xù)有客戶上門與世界簽長(zhǎng)期供貨合約、提交預(yù)付款“包產(chǎn)能”。這是第一家成熟制程晶圓代工廠與客戶簽長(zhǎng)約的案例，凸顯了成熟晶圓代工市場(chǎng)行情火熱、客戶爭(zhēng)奪產(chǎn)能的盛況。

目前一二線晶圓代工廠都在加大對(duì)成熟制程(節(jié)點(diǎn)≥40nm)產(chǎn)能的投入力度，尤其是可滿足大部分IC需求的28nm。臺(tái)積電擬將南京廠28nm擴(kuò)建計(jì)劃的月產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)1.5倍，為近七年最大手筆的成熟制程擴(kuò)產(chǎn)。聯(lián)電此前也表示，今年資本支出將達(dá)15億美元，較去年大增五成，主要用于28nm產(chǎn)能擴(kuò)充。近1-2年市場(chǎng)不會(huì)有顯著的產(chǎn)能增加，成熟制程產(chǎn)能吃緊情況2023年前都不會(huì)緩解。

點(diǎn)評(píng)：芯片行業(yè)資本支出大幅增加，本身就映射出行業(yè)的景氣度相當(dāng)高。而簽訂長(zhǎng)協(xié)議更是凸顯了供給端的緊張。造成的結(jié)果必然是漲價(jià)。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)多家晶圓代工廠準(zhǔn)備在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圓報(bào)價(jià)，提價(jià)幅度至少為5-10%?？春贸墒熘瞥滩粩喟l(fā)力的華虹半導(dǎo)體(01347)和中芯國(guó)際(00981)。

【公告點(diǎn)睛】

1、8月3日，國(guó)華投資發(fā)布河北沽源十里山180MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告，金風(fēng)科技(02208)中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)39194.4萬(wàn)元。

點(diǎn)評(píng)：這次簽的訂單挺大，對(duì)接下來(lái)的業(yè)績(jī)是一個(gè)安全墊。從前景看，G20國(guó)家海上風(fēng)電將從目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超過(guò)2000GW。美國(guó)已宣布大力發(fā)展海上風(fēng)電，提出到2030年將部署30GW裝機(jī)容量，接近2020年全球海上風(fēng)電裝機(jī)總和。中國(guó)海上風(fēng)電預(yù)計(jì)“十四五”年均裝機(jī)有望達(dá)10GW。陸上風(fēng)電“十四五”年均裝機(jī)有望超40GW。金風(fēng)科技作為行業(yè)龍頭空間廣闊。預(yù)計(jì)“十四五”年均裝機(jī)有望達(dá)10GW。另外，金風(fēng)科技與中國(guó)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，中行向金風(fēng)科技及其綠色產(chǎn)業(yè)鏈提供“一攬子”全面金融服務(wù)。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，信義玻璃(00868)發(fā)布公告，2021年8月4日，該公司斥2.06億港元回購(gòu)693.7萬(wàn)股，每股回購(gòu)價(jià)為29.45-30港元。

點(diǎn)評(píng)：公司是浮法玻璃龍頭，通過(guò)產(chǎn)能指標(biāo)購(gòu)買的方式為后續(xù)浮法玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張做好儲(chǔ)備，產(chǎn)能仍有潛在提升空間，充分受益行業(yè)高景氣紅利。另外，公司汽車玻璃、建筑玻璃業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)龍頭地位也穩(wěn)固，穩(wěn)健而有成長(zhǎng)。此次公司大手筆回購(gòu)，顯示對(duì)未來(lái)充滿信心。

3、智通財(cái)經(jīng)APP訊，信利國(guó)際(00732)發(fā)布公告，集團(tuán)于2021年7月的未經(jīng)審核綜合營(yíng)業(yè)凈額約為19.17億港元，較2020年7月的未經(jīng)審核綜合營(yíng)業(yè)凈額約19.01億港元增加約0.8%。

集團(tuán)截至2021年7月31日止7個(gè)月的未經(jīng)審核累計(jì)綜合營(yíng)業(yè)凈額約為129.48億港元，較截至2020年7月31日止7個(gè)月的累計(jì)綜合營(yíng)業(yè)凈額約122.33億港元增加約5.8%。

點(diǎn)評(píng)：年度和單月凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)，顯示公司盈利狀況良好。受疫情影響，海外市場(chǎng)電視、筆記本、平板設(shè)備等需求十分旺盛，這使得液晶面板供不應(yīng)求，價(jià)格出現(xiàn)上漲。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采購(gòu)價(jià)同比漲幅都在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上漲97.3%、98.6%和151.4%。另外，新能源汽車的蓬勃發(fā)展對(duì)車載顯示屏將帶來(lái)較大的增量。

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