智通港股開(kāi)市掘金(07.22) | 市場(chǎng)反復(fù)圍繞新能源汽車、鋰電池、光伏、疫苗等展開(kāi)

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、自上周五“碳排放權(quán)”交易正式開(kāi)閘以來(lái)，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)掛牌協(xié)議交易價(jià)格已連續(xù)3日上漲。據(jù)上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，今日CEA開(kāi)盤價(jià)為54.2元/噸，最高價(jià)達(dá)到55.5元/噸，最低價(jià)格為54.07元/噸，成交量達(dá)11.2萬(wàn)噸。

點(diǎn)評(píng)：隨著碳交易的不斷深入，光伏的需求會(huì)不斷提升，而其中的儲(chǔ)能是繞不開(kāi)的環(huán)節(jié)，持續(xù)關(guān)注新特能源(01799)、卡姆丹克(00712)、陽(yáng)光能源(00757)、協(xié)鑫新能源(00451)。

2、據(jù)悉，多家銀行已開(kāi)始布局“碳金融”業(yè)務(wù)。

“碳市場(chǎng)”發(fā)展空間巨大，全國(guó)統(tǒng)一碳現(xiàn)貨市場(chǎng)將帶來(lái)千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。巨大市場(chǎng)需求，也將為碳金融服務(wù)提供廣闊的發(fā)展空間。在此背景下，銀行業(yè)應(yīng)積極加碼碳金融布局。預(yù)計(jì)未來(lái)，銀行等金融機(jī)構(gòu)基于碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的布局及創(chuàng)新將不斷增多。

點(diǎn)評(píng)：有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，碳排放權(quán)交易開(kāi)閘體量巨大，這將給銀行等金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)可期的發(fā)展機(jī)遇，銀行發(fā)力布局這一領(lǐng)域業(yè)務(wù)勢(shì)在必行。當(dāng)前已有建設(shè)銀行(00939)、興業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行(01658)、恒豐銀行等多家銀行均已布局碳排放權(quán)抵押貸款等產(chǎn)品。重點(diǎn)留意郵儲(chǔ)銀行(01658)，該股新進(jìn)成為易方達(dá)亞洲精選的重倉(cāng)股。

3、上海印發(fā)《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》

上海：到2025年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重達(dá)到20%以上，增加值超過(guò)1萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎作用更加突出，具有全球影響力的集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能上海高地基本形成。

點(diǎn)評(píng)：這個(gè)題材屬于上次浦東開(kāi)發(fā)區(qū)題材的深化，主要品種有芯片的上海復(fù)旦(01385)、生物醫(yī)藥的復(fù)星醫(yī)藥(02196)。參考上次的走勢(shì)都是沖高回落，所以要注意好節(jié)奏。而復(fù)星醫(yī)藥(02196)因?yàn)槟暇┯直鱿嚓P(guān)案例，或許持續(xù)性會(huì)更好一些。

【大勢(shì)研判】

大盤走勢(shì)一般，但盤面并不難看。

昨日市場(chǎng)的幾大頭條消息都沒(méi)有走出來(lái)，如放開(kāi)三胎概念，均是沖高回落，顯示出意愿不強(qiáng)烈，需要基本面的強(qiáng)力配合才行?？购轭}材也沒(méi)動(dòng)靜，A股炒題材更擅長(zhǎng)。

汽車板塊成為了市場(chǎng)最火的板塊，提到的長(zhǎng)城汽車(02333)在爆表的業(yè)績(jī)刺激下激發(fā)了板塊炒作熱情，而上游的鋰電池贛鋒鋰業(yè)(01772)、洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)，還有汽車玻璃的福耀玻璃(03606)均被帶起。

另外一個(gè)提到的MINILED板塊也繼續(xù)暴漲，提到的信利國(guó)際(00732)、京東方精電(00710)、華顯光電(00334)再度大幅上漲，明顯超出預(yù)期，華顯光電(00334)漲幅相對(duì)偏小，還不到1元。

恒指在年線附近的支撐依然較強(qiáng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)反復(fù)圍繞新能源汽車、鋰電池、光伏、疫苗等展開(kāi)，銀行股看是否有動(dòng)作。

【熱門板塊解析】

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，7月21日，國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰(99%)的主流成交價(jià)格8.2萬(wàn)-8.4萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)(99.2%)主流成交價(jià)格在8.4萬(wàn)-8.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)漲至約8.4萬(wàn)元/噸。

國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)區(qū)間在8.7萬(wàn)-9萬(wàn)元之間，均價(jià)穩(wěn)至8.85萬(wàn)元/噸。這兩種產(chǎn)品價(jià)格較年初都已上漲超過(guò)六成。

碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。

百川盈孚指出，下游三元材料以及磷酸鐵鋰廠家基本處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，對(duì)碳酸鋰需求不斷增加，業(yè)內(nèi)看好后市，部分大廠無(wú)庫(kù)存，現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，另隨著下半年磷酸鐵鋰產(chǎn)能逐步釋放，碳酸鋰市場(chǎng)成交價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。

點(diǎn)評(píng)：從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，全球新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了旺盛的磷酸鐵鋰需求。6月美國(guó)新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)129%、澳洲同比增長(zhǎng)680%。氫氧化鋰在海內(nèi)外高鎳三元強(qiáng)勁的需求帶動(dòng)下，開(kāi)工率不斷上升，價(jià)格已達(dá)到10萬(wàn)元/噸。贛鋒鋰業(yè)(01772)預(yù)計(jì)今年新增4萬(wàn)噸碳酸鋰。

【公告點(diǎn)睛】

1、智通財(cái)經(jīng)APP訊，先健科技(01302)發(fā)布公告，該集團(tuán)預(yù)期截至2021年6月30日止六個(gè)月將取得公司擁有人應(yīng)占純利不少于人民幣2億元(單位下同),較2020年同期取得在100%至110%之間的增長(zhǎng)，且較2019年同期取得在110%至120%之間的增長(zhǎng)。

公告稱，公司擁有人應(yīng)占純利預(yù)期大幅增長(zhǎng)主要?dú)w因于該集團(tuán)各業(yè)務(wù)分部的銷售收入及毛利增加，其整體毛利較2020年同期取得在70%至75%之間的增長(zhǎng);及截至2021年6月30日止六個(gè)月，該集團(tuán)取得源于Ally Bridge Group Innovation Capital Partners III,P.L.的的投資收益約2770萬(wàn)元，較2020同期增加約1770萬(wàn)元。

點(diǎn)評(píng)：先健科技擁有三大業(yè)務(wù)：結(jié)構(gòu)性心臟病、外周血管疾病及起搏器電生理業(yè)務(wù)。外周血管業(yè)務(wù)主要包括腔靜脈濾器及覆膜支架。公司為我國(guó)首家擁有達(dá)到國(guó)際技術(shù)及功能的植入式心臟起搏器完整產(chǎn)品組合的生產(chǎn)廠家。國(guó)產(chǎn)起搏器進(jìn)口替代的市場(chǎng)潛力巨大，該產(chǎn)品有望于未來(lái)幾年成為公司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。左心耳封堵系統(tǒng) LAmbre全球領(lǐng)先，集團(tuán)自主研發(fā)的XuperTM主動(dòng)脈術(shù)中覆膜支架系統(tǒng)已獲授歐洲的CE認(rèn)證批準(zhǔn)。有望打開(kāi)海外市場(chǎng)。

2、【中集集團(tuán)：與深圳能源開(kāi)啟戰(zhàn)略合作】

日前，深圳能源集團(tuán)總裁李英峰、總經(jīng)濟(jì)師徐同彪攜下屬企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人到訪中集集團(tuán)(02039)，并與中集簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將聚焦于能源和環(huán)保兩個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，共同推進(jìn)在氫能產(chǎn)業(yè)、海上風(fēng)電、碳捕捉與封存利用、海域綜合開(kāi)發(fā)與利用、天然氣及分布式能源、儲(chǔ)能、生態(tài)環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及國(guó)際市場(chǎng)，雙方將組團(tuán)合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，共同推進(jìn)雙方綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：這是一次優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源互補(bǔ)的合作。雙方協(xié)同發(fā)展，團(tuán)結(jié)一致，肯定能夠在原來(lái)的豐碩成果上再創(chuàng)輝煌。深能集團(tuán)和中集集團(tuán)都屬于重資產(chǎn)企業(yè)，此次雙方簽約開(kāi)啟戰(zhàn)略合作能夠發(fā)揮1+1>2甚至1+1>3的作用，是大家在“十四五”開(kāi)局之年的一個(gè)好兆頭。

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