智通港股開市掘金(08.03) | 紫金礦業(yè)(02899)欲布局鋰礦開發(fā) 海上風(fēng)電迎爆發(fā)式增長

文/萬永強(智通財經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、中國銅金礦巨頭紫金礦業(yè)(02899)欲布局鋰礦開發(fā)。“公司將開拓布局鋰資源，未來計劃收購一些項目與礦山資產(chǎn)，并打通從上游到材料的全產(chǎn)業(yè)鏈?！标惥昂釉诮战邮苡浾擢毤覍ＴL時表示，公司將在國內(nèi)外尋求開發(fā)鋰礦機會。

點評：鋰電池作為黃金賽道上的明珠，已經(jīng)引來眾多巨頭的加入。此次紫金礦業(yè)(02899)進軍鋰礦將再度對該題材進行催化。盡管還沒有實錘，但在風(fēng)口上市場先炒為上。通題材的贛鋒鋰業(yè)(01772)、洛陽鉬業(yè)(03993)等都值得關(guān)注起來。

2、全球海上風(fēng)電迎爆發(fā)式增長、風(fēng)電安裝產(chǎn)業(yè)鏈率先受益

據(jù)報道，國際可再生能源署最新發(fā)布《海上可再生能源行動議程》，明確支持發(fā)展海上風(fēng)電開發(fā)，加速G20國家能源轉(zhuǎn)型。美國已宣布大力發(fā)展海上風(fēng)電，提出到2030年將部署30GW裝機容量，接近2020年全球海上風(fēng)電裝機總和。據(jù)國際可再生能源署預(yù)測，G20國家海上風(fēng)電將從目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超過2000GW。海上風(fēng)電安裝環(huán)境復(fù)雜、施工受天氣影響大，施工效率存在“天花板”。同時，部分現(xiàn)有安裝船已無法適應(yīng)快速增長的海上風(fēng)機單機容量加劇安裝產(chǎn)能緊缺。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，即使全球造船廠開足馬力，也無法滿足2025年后的海上風(fēng)電項目需求。2026年-2027年全球海上風(fēng)電安裝船短缺將更嚴(yán)重，行業(yè)長期維持高景氣。

點評：風(fēng)電作為清潔能源的重要組成部分近期獲得了資本市場的青睞，重點品種有金風(fēng)科技(02208)、上海電氣(02727)、新天綠色能源(00956)。

【大勢研判】

8月迎來開門紅，市場主動出擊彰顯韌性。

盡管市場依然面臨很多不確定性因素，但資金還是在主動尋找其中的機會。

其中新能源汽車因為有高層會議的力挺而受到追捧，基本面也很強悍，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車滲透率由今年年初的5.4%提升至上半年的9.4%，6月新能源汽車滲透率超過12%。目前中汽協(xié)已經(jīng)將全年新能源汽車預(yù)期銷量提升至240萬輛，同比增速預(yù)測值從40%提升到76%。在新能源汽車市場整體勢頭向上的情況下，造車新勢力也面臨著更大的市場發(fā)展空間。龍頭比亞迪(01211)及造車新勢力的小鵬汽車(09868)走勢搶眼。本欄也重點提到了這個方向。

券商股如廣發(fā)證券(01776)、東方證券(0395)因為中概股回歸預(yù)期增強絡(luò)引入騰訊的利好刺激。

光伏里面最強的還是多次談到的儲能板塊，昨日提到的福萊特玻璃(06865)更加兇悍。航運的漲價邏輯也在逐步顯現(xiàn)。工程機械類是屬于國外、國內(nèi)消息的共振。

大盤上漲仍需要補量，汽車及鋰電池值得持續(xù)關(guān)注。海上風(fēng)電、工程機械水泥、海運類都值得重視。

【熱門板塊解析】

7月28日晚間，美國國會經(jīng)過數(shù)周的談判后，參議院關(guān)于美國萬億基建計劃的程序性投票結(jié)果出爐，67票贊成32票反對，其中投出贊成票的包括17名共和黨人和50名民主黨人。主要由共和黨人控制的參議院通過法案后，再通過主要由民主黨控制的眾議院審議，投票結(jié)果通過后，才能由拜登簽字最終通過法案。這項1萬億美元的計劃將為道路、橋梁、港口、機場、水務(wù)設(shè)施和寬帶網(wǎng)絡(luò)的投資提供資金。

點評：這項計劃其中包括約1,100億美元的道路和橋梁新支出、730億美元用于電網(wǎng)升級、660億美元用于鐵路和Amtrak，以及650億美元用于寬帶擴張。它還將為清潔飲水提供550億美元、為運輸提供390億美元。預(yù)計該法案在本周四在參議院獲得表決通過。一旦通過實施，那么對基建類個股將帶來新的海外需求。另外，國內(nèi)的洪水災(zāi)后重建、加上財政下半年的發(fā)力，都對該板塊形成利好支撐。主要品種有中聯(lián)重科(01157)、中國龍工(03339)、三一國際(00631)。

【公告點睛】

1、智通財經(jīng)APP訊，中集集團(02039)公布中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關(guān)于利潤分享計劃結(jié)余資金信托計劃之第二期信托計劃進展的公告。截至本公告日，第二期信托計劃下投資的合伙企業(yè)在二級市場通過港股通累計購買公司H股股票648.42萬股，占本公司總股本的0.1804%，交易均價約為16.91港幣/股(不含稅費及手續(xù)費)。

點評：上海航運交易所7月30日公布的出口集裝箱運價指數(shù)顯示，代表即期價格的上海出口集裝箱指數(shù)(SCFI)4196.24點，相比前面一周上漲96.24點，漲幅2.35%，相比去年最低點818點，大漲413%。中集集團作為集裝箱的龍頭理應(yīng)受益。此次信托計劃平均價格在16.91元，比現(xiàn)價還高，可見目前股價具有較高的安全邊際。

2、智通財經(jīng)APP訊，信義能源(03868)發(fā)布截至2021年6月30日止六個月中期業(yè)績，收益11.13億港元，同比增長30.4%;公司權(quán)益持有人應(yīng)占溢利6.21億港元，同比增長41.8%;每股基本及攤薄盈利8.73港仙，擬派中期股息每股7.4港仙。

點評：半年報業(yè)績超預(yù)期，集團的收益主要來自太陽能發(fā)電;及提供太陽能發(fā)電場經(jīng)營及管理服務(wù)獲得的服務(wù)費收入。來自太陽能發(fā)電的收益較2020年上半年大幅增加，乃由于于2020年下半年及2021年上半年收購的太陽能發(fā)電場的貢獻。下半年隨著上游硅料價格的下降，預(yù)計主營業(yè)務(wù)依然保持較好的增長。

3、信義玻璃(00868)公布，截至2021年6月30日止六個月，公司股本權(quán)益持有人應(yīng)占純利達53.77億港元，同比增長289.0%。每股基本盈利為 133.4港仙，派中期股息每股66.0港仙。期內(nèi)，總銷售額達135.755億港元，同比增加90.3%。毛利為71.99億港元，同比增加194.8%，毛利率為53.0%。

收益增加乃主要由于與因2019冠狀病毒的影響導(dǎo)致2020年同期較低的基數(shù)相比，集團全部三個玻璃業(yè)務(wù)部門的收益得到改善所致。平均售價上升乃由于本年度上半年強勁的市場需求導(dǎo)致浮法玻璃收益較2020年同期上升138.6%。

點評：下半年繼續(xù)值得期待的是汽車玻璃，無論是海外還是國內(nèi)，新能源汽車的快速發(fā)展將不斷釋放需求。而浮法玻璃隨著市場的需求強勁價格也有向上的彈性。建筑玻璃受生產(chǎn)成本的增加毛利率會有一定影響，但下半年財政地方債的發(fā)力有望以量換價。

申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對具體證券的買賣建議，不代表任何機構(gòu)利益，同時可能存在觀點有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。