淘寶蘇寧再度“結盟”： 282億元入股蘇寧成第二大股東

蘇寧云商 (002024.SZ) 晚間發(fā)布公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書，正式向淘寶(中國)軟件(下稱“淘寶”)和安信-蘇寧2號(下稱“安信”)兩大認購對象發(fā)行價值約292億元的股票。

本次非公開發(fā)行股份發(fā)行價格為15.17元/股，發(fā)行數(shù)量19.27億股，募集資金總額292.33億元，募集資金凈額290.85億元。其中，淘寶認購18.61億股股份，認購金額282.33億元，公司第二期員工持股計劃安信—蘇寧2號認購0.66億股，認購金額10億元。

據(jù)智通財經(jīng)了解，在本次股份增發(fā)完成后，淘寶將成為蘇寧云商的第二大股東，持股186.11億股，持股比例為19.99%。公司第一大股東仍為張近東，持股195.18億股，持股比例20.96%。

本次發(fā)行完成后，蘇寧云商董事長張近東持股比例由26.44%被稀釋為20.96%，仍然為第一大股東;淘寶持股比例由0增至19.99%，成為蘇寧云商第二大股東;蘇寧云商原第二大股東蘇寧電器集團有限公司持股比例由19.70%被稀釋成15.62%，成為第三大股東。

蘇寧云商表示，本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)都將大幅增加，假定公司負債總額不發(fā)生變化，則公司的資產(chǎn)負債率將會有所下降，同時公司的流動比率、速動比率將會大幅上升，有利于優(yōu)化公司資本結構，提高公司償債能力，增強公司抵御財務風險的能力。

此外，募集資金投資項目達產(chǎn)后，將加強公司主營業(yè)務，拓展公司業(yè)務增長點，公司主營業(yè)務收入將有較大增長，將有效提高公司的盈利能力。本次非公開發(fā)行完成后，募集資金的到位將使得公司現(xiàn)金流入大幅增加，項目完成并投入運營后，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將顯著增加。本次發(fā)行有助于改善公司現(xiàn)金流狀況，降低經(jīng)營風險。

智通財經(jīng)獲悉，蘇寧云商本次發(fā)行募集資金凈額將主要用于物流平臺建設項目和蘇寧易購云店發(fā)展項目。根據(jù)公開信息顯示，投入物流平臺建設項目資金為87.33億元，投入蘇寧易購云店發(fā)展項目資金為100.62億元。

物流平臺建設和蘇寧易購云店發(fā)展項目都是圍繞公司主營業(yè)務展開，擴大公司市場規(guī)模、拓寬公司銷售網(wǎng)點、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)新的利潤增長點，提升物流服務水平，增強公司競爭力，強化公司在零售行業(yè)的領導地位，有利于公司未來發(fā)展目標的實現(xiàn)。

公告內(nèi)容還顯示，本次發(fā)行不會導致公司實際控制人發(fā)生變化，公司高管人員結構不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化。公司目前不存在因本次非公開發(fā)行而需對高管人員及其結構進行調整的事項。

據(jù)悉，此次交易最早于去年8月10日在蘇寧南京總部宣布。根據(jù)協(xié)議，阿里巴巴集團將投資約283億元人民幣參與蘇寧云商的非公開發(fā)行，占發(fā)行后總股本的19.99%，成為蘇寧云商的第二大股東。與此同時，蘇寧云商將以140億人民幣認購不超過2780萬股的阿里巴巴新發(fā)行股份。

在6月1日的合作發(fā)布會上，阿里集團CEO張勇表示，即日起整個線上與線下融合的新商業(yè)生態(tài)體系將開放給所有品牌商，成為幫助品牌商完成數(shù)字化商業(yè)轉型的“水、電、煤”，并將真正打破存在于線上線下之間，橫亙于品牌商和消費者之間的那堵“墻”。蘇寧云商COO侯恩龍則表示，未來三年，阿里和蘇寧將至少拿出100億元投入該計劃，用于品牌供應鏈的重構以及中小企業(yè)孵化。

據(jù)介紹，阿里和蘇寧未來三年將聯(lián)合“王者聯(lián)盟”進行品牌激能及供應鏈重構，使目前在兩平臺上具有百億規(guī)模的品牌，如美的、海爾、三星、海信、華為、小米等，三年內(nèi)年銷售額達到500億元;使目前在兩平臺上具有50億規(guī)模的品牌，如聯(lián)想、西門子、索尼、創(chuàng)維、佳能等，三年內(nèi)達到年銷售額200億元的規(guī)模。

張勇表示，阿里與蘇寧的聯(lián)手不僅是兩家公司的連接，更是商業(yè)史上前所未有的兩種商業(yè)形態(tài)全面融合。阿里去年的三萬億也只是一個開始，我們希望不僅做到線上的三萬億，同時能夠推動整個中國社會零售總額從30萬億走向300萬億。

蘇寧控股董事長張近東表示，兩個平臺站在一起，打破了曾經(jīng)線上線下的隔閡，在短短10個月時間，阿里巴巴和蘇寧云商的戰(zhàn)略合作已入佳境。