大摩：升騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)至255元 重申評(píng)級(jí)“增持”

摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，騰訊(00700) 上季銷售大致符合預(yù)期，受到其他收入推動(dòng)，經(jīng)調(diào)整純利按年升38%至123億元人民幣，勝預(yù)期。該行將騰訊目標(biāo)價(jià)由240港元調(diào)升至255港元，維持評(píng)級(jí)“增持”。

該行看好集團(tuán)的手機(jī)游戲業(yè)務(wù)，其強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將持續(xù)至今年首季，此外，該行認(rèn)為效果廣告及移動(dòng)支付業(yè)務(wù)亦是亮點(diǎn)之一。

展望今年，該行預(yù)期，銷售按年升34%，主要受到手機(jī)游戲、社交網(wǎng)絡(luò)、線上廣告、支付及云業(yè)務(wù)帶動(dòng)。基于支付及云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)其他收入占整體銷售比例將由去年11%升至今年17%，利潤(rùn)亦隨之上升。