佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)：要約屆滿 總額5919萬美元及5415萬美元票據(jù)獲有效提交

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)公布，現(xiàn)金要約于2021年4月27日下午4時正屆滿。截至屆滿期限，本金總額為5919萬美元的2021年6月9日票據(jù)(相當(dāng)于 2021年6月9日票據(jù)的未償還金總額的19.73%);及本金總額為5415萬美元的2021年6月30日票據(jù)(相當(dāng)于2021年6月30日票據(jù)的未償還金總額的13.54%)已根據(jù)購買要約獲有效提交，且并未被撤回。

公司已決定接納購買獲有效提交的金總額為5919萬美元的2021年6月9日票據(jù)，及獲有效提交的金額為5415萬美元的2021年6月30日票據(jù)。2021年6月9日票據(jù)及2021年6月30日票據(jù)的購買價(jià)為獲公司接納購買的2021年6月9日票據(jù)及2021年6月30日票據(jù)各自每1000美元金額作價(jià)1001.5美元。

因此，根據(jù)要約條款，公司將就所有該等獲公司接納購買的2021年6月9日票據(jù)支付購買價(jià)總額5928.28萬美元，并支付其應(yīng)計(jì)利息，金額為獲公司接納購買的每金額1000美元的2021年6月9日票據(jù)30.406250美元;及就所有該等獲公司接納購買的2021年6月30日票據(jù)支付購買價(jià)總額5423.12萬美元，并支付其應(yīng)計(jì)利息，金額為獲公司接納購買的每金額1000美元的2021年6月30日票據(jù)26.031250美元。

于要約完成后，公司將根據(jù)要約安排注銷公司所購買的每份票據(jù)，此后，受規(guī)管2021年6月9日票據(jù)的契約條款所限的未償還2021年6月9日票據(jù)金總額將為2.41億美元，而受規(guī)管2021年6月30日票據(jù)的契約條款所規(guī)限的未償還2021年6月30日票據(jù)金總額將為3.46億美元。