鵬程亞洲(00936)獲佳兆業(yè)集團(01638)收購30.6%股權(quán)并折讓21.1%提現(xiàn)金要約

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(01638)及鵬程亞洲(00936)聯(lián)合公布，于2021年4月28日，賣方福港投資與要約人盛君集團(佳兆業(yè)集團的全資附屬公司)訂立該協(xié)議，賣方擬向要約人出售合共3.244億股鵬程股份，相當于鵬程于本聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約30.60%，現(xiàn)金總代價為1.4598億港元(即每股銷售股份0.45港元)。

于本聯(lián)合公告日期，要約人概無擁有、控制或指揮任何鵬程股份或其他有關(guān)證券。于本聯(lián)合公告日期，Excel Range(其已簽訂一致行動承諾，并為與要約人一致行動的人士)持有2.756億股鵬程股份，占鵬程全部已發(fā)行股本的26%。除上述者外，于本聯(lián)合公告日期，概無要約人及其一致行動人士擁有、控制或指揮任何鵬程股份或其他有關(guān)證券。

緊接完成后，要約人及其一致行動人士將擁有合共6億股鵬程股份，占鵬程全部已發(fā)行股本約56.60%。因此，要約人于完成后將須根據(jù)收購守則規(guī)則26.1就所有已發(fā)行股份作出強制性無條件現(xiàn)金要約，每股要約股份現(xiàn)金0.45港元，較最后交易日收市價每股0.57港元折讓21.1%。

公告稱，鵬程集團主要從事買賣建筑機械及備件、出租經(jīng)營租賃下的建筑機械以及提供建筑機械維修及保養(yǎng)服務以及物業(yè)發(fā)展，而佳兆業(yè)集團通過其附屬公司，主要在中國從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資、物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務、水路客貨運業(yè)務。

佳兆業(yè)集團董事相信，收購事項及要約對鵬程及佳兆業(yè)集團及彼等各自的附屬公司均屬相輔相成。佳兆業(yè)集團董事亦相信，完成收購事項及要約后，鵬程及佳兆業(yè)集團各自業(yè)務之間將通過鵬程及佳兆業(yè)集團分別于中國香港及中國內(nèi)地提供及交付的交叉產(chǎn)品及服務將創(chuàng)造協(xié)同作用及化學作用。

于本聯(lián)合公告日期，要約人擬保持鵬程集團的現(xiàn)有主要業(yè)務，且無意終止聘用雇員(更改鵬程的董事會組成除外)或變賣或重新部署鵬程集團的資產(chǎn)(屬其日常業(yè)務過程者除外)。

于要約結(jié)束后，要約人將對鵬程集團的業(yè)務活動/營運及財務狀況進行檢討，為鵬程集團未來業(yè)務發(fā)展制定業(yè)務計劃及策略。視乎檢討結(jié)果而定及倘出現(xiàn)合適投資或業(yè)務機會，要約人可能會為鵬程開拓其他業(yè)務機遇，此可能涉及收購或投資資產(chǎn)及/或業(yè)務或與要約人的業(yè)務伙伴合作，以促進鵬程集團的業(yè)務增長及鞏固資產(chǎn)基礎(chǔ)以及拓闊其收入來源。于本聯(lián)合公告日期，要約人并無確定計劃向鵬程集團注入任何資產(chǎn)或業(yè)務，亦未就此進行任何討論或磋商。