佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)擬發(fā)行5億美元的優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)公布，于2021年4月27日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、匯豐及瑞銀訂立收購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)根據(jù)同時發(fā)行新票據(jù)發(fā)行2025年到期美元計值本金總額為5億美元的優(yōu)先票據(jù)。

該集團(tuán)擬將同時發(fā)行新票據(jù)所得現(xiàn)金款項凈額用于撥付收購要約及╱或再融資將于一年內(nèi)到期╱可回售的其他現(xiàn)有中長期境外債務(wù)。

公告稱，交換要約的最高交換接納金額將為5億美元，而收購要約之最高收購接納金額將為其可透過新票據(jù)發(fā)行所得款項購買的現(xiàn)有票據(jù)的最高本金總額，其總金額為5億美元。