佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)擬發(fā)行額外2023年到期的2億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)公布，于 2021年4月20日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司就發(fā)行額外2023年到期的2億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。發(fā)行價(jià)將為額外票據(jù)本金額的101.262%，加上自2021年3月28日(包括該日)起直至2021年4月27日(不包括該日)的應(yīng)計(jì)利息。

公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。