中泰證券:客戶行業(yè)拓展 重申人瑞人才(06919)“買入”評級

因公司第三季度靈活用工人數(shù)環(huán)比穩(wěn)定增加,重申人瑞人才(06919)“買入”評級。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,中泰證券報(bào)告稱,因公司第三季度靈活用工人數(shù)環(huán)比穩(wěn)定增加,重申人瑞人才(06919)“買入”評級。

報(bào)告稱,截至2020年11月30日,公司靈活用工人數(shù)3.4萬人,同增40.5%,2020年9~11月靈活用工人數(shù)環(huán)比增長4.6%/3.2%/4%。2020年10月,公司擬以2000萬元投資迅騰集團(tuán)15%股權(quán),并訂立獨(dú)家戰(zhàn)略合作協(xié)議。

報(bào)告指出,與迅騰集團(tuán)合作,擴(kuò)充候選人資源。迅騰集團(tuán)主要與國內(nèi)職教學(xué)院合作,校企融合,協(xié)助學(xué)院開發(fā)課程,招生,指派教師授課并設(shè)立業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)培訓(xùn)中心為學(xué)生提供培訓(xùn)機(jī)會。公司聚焦服務(wù)新經(jīng)濟(jì)企業(yè),靈活用工和商務(wù)流程外包(BPO)以客戶服務(wù)代表及信息認(rèn)證崗位為主,這類崗位的員工流動(dòng)率較高,該協(xié)議有助于公司擴(kuò)充候選人資源,建立長期的人才供應(yīng)鏈,降低招聘成本。

中泰證券預(yù)計(jì),調(diào)整2020/21/22年凈利潤至1.54/2.58/3.74億元,同增15%/68%/45%(其中2020年增速為對應(yīng)2019年經(jīng)調(diào)整凈利潤1.34億元的同比增速)(調(diào)整前20~22財(cái)年凈利潤預(yù)測為2.37/4.22/6.08億元,盈利預(yù)測調(diào)整較大主要是疫情導(dǎo)致靈活用工人數(shù)增長低預(yù)期),對應(yīng)估值21倍/12倍/8倍,維持“買入”評級。

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