大數(shù)據(jù)及衛(wèi)星云圖揭示：“黑五”大促熱，美國港口堵

本文來自微信公眾號“NB Lab無邊界實(shí)驗(yàn)室”，作者：劉道明、許雋逸。

摘要

中國集裝箱出口需求旺盛，美國“黑五”銷售額同比明顯上漲，而歐洲多個國家銷售額同比下降?！昂谖濉毖a(bǔ)庫存或加劇美國主要港口堵港現(xiàn)象。同樣受“黑五”影響，海淘奢侈品類App活躍度有所提高。全球衛(wèi)生事件得到有效控制，歐美國家單周新增確診及死亡人數(shù)均明顯下降。華為Mate40系列512G機(jī)型。多個線上平臺維持?jǐn)嘭洭F(xiàn)象?；蚴苌虾Ｐl(wèi)生事件影響反復(fù)，上海線下商場人流強(qiáng)度本周保持下降趨勢。

集裝箱船數(shù)據(jù)追蹤：

通過對關(guān)鍵港口及關(guān)鍵海域的集裝箱船舶數(shù)量及TEU總和的對比分析，目前中國海域及上海港(及相關(guān)港)的集裝箱船數(shù)量持續(xù)下行，TEU總和持續(xù)減少，而美國海域及長灘港，歐洲海域及鹿特丹港口集裝箱船舶數(shù)及TEU總和呈上行趨勢。臨近感恩節(jié)、“黑色星期五”及圣誕節(jié)補(bǔ)庫存，或加劇美國集裝箱船堵港現(xiàn)象。

黑五數(shù)據(jù)追蹤：

隨感恩節(jié)、“黑五”、網(wǎng)絡(luò)星期一的來臨，美國線上線下銷售額同比均明顯提高，而歐洲地區(qū)因封城措施尚未解除，線下銷售額或受一定影響，總消費(fèi)額出現(xiàn)大幅下滑。

手機(jī)數(shù)據(jù)追蹤：

本周(11.20-11.26)5G手機(jī)滲透率較穩(wěn)定，與上周基本保持一致。IPhone12或受續(xù)航能力不及消費(fèi)者預(yù)期的負(fù)面消息影響，本周銷量略有下滑。通過對華為Mate40各線上自營平臺預(yù)售情況的追蹤發(fā)現(xiàn)，本周華為Mate40 Pro 512G機(jī)型維持供量不足。京東與蘇寧易購自營平臺所有機(jī)型均未補(bǔ)貨。

App活躍度：

截至11月27日，海淘+奢侈品消費(fèi)App活躍度因臨近“黑五”折扣活動而小幅提高。而線上購物類相對有所回落，分別為往年40%/110%左右的水平。但奢侈品消費(fèi)App活躍度持續(xù)仍處于往年低位。餐飲App、電影類App、酒店活躍度均出現(xiàn)下滑，至往年100%/40%/93%左右。

線下人流強(qiáng)度

從商場人流強(qiáng)度來看，深圳商場人流強(qiáng)度與上周基本持平，為往年108%左右水平，而北京環(huán)比小幅上升3%?；蚴苄l(wèi)生事件反復(fù)影響，上海均與往年同期人流量相比有所下降，為往年的79%左右。制造業(yè)中深圳華強(qiáng)北電子人流強(qiáng)度、輕紡城人流強(qiáng)度小幅回落至往年93%/74%左右水平。而十堰汽配城與義烏國際商貿(mào)城人流強(qiáng)度均有所回升。

全球衛(wèi)生事件

全球衛(wèi)生事件在封城措施下得到有效控制，全球單周新增死亡人數(shù)下降30%，美國單日新增下滑至14萬，歐洲國家單周新增確診環(huán)比下降約91%。隨著下周開始封城解除，可能會回到原先不受控的階段。

全球原油浮倉

本周中國及歐洲原油略微增長，仍處于供大于求的階段，浮倉堆積明顯。美國原油浮倉持續(xù)小幅下降，整體相對于穩(wěn)定。

主要內(nèi)容

01

通過分析獨(dú)家衛(wèi)星航運(yùn)大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國海域集裝箱船舶數(shù)量及TEU總和與歐美趨勢明顯不一致，目前中國海域及上海港(及相關(guān)港)的集裝箱船數(shù)量持續(xù)下行，TEU總和持續(xù)減少，而美國海域及長灘港，歐洲海域及鹿特丹港口集裝箱船舶數(shù)及TEU總和呈上行趨勢。

通過對鹿特丹、上海港、長灘近期到港船舶量及未來30天預(yù)計(jì)船舶到港量的數(shù)據(jù)追蹤發(fā)現(xiàn)，目前三個主要港口的實(shí)際到港數(shù)量基本穩(wěn)定，但未來30天的預(yù)計(jì)到港量數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯波動，美國進(jìn)口貨物量預(yù)計(jì)將短期內(nèi)持續(xù)維持較高水平?；蛞?yàn)闅W美尤其是美國從中國進(jìn)口貨物顯著增加導(dǎo)致中國出發(fā)的集裝箱船及集裝箱供給不足。美國長灘等主要港口由于衛(wèi)生事件和勞動力嚴(yán)重缺失，港口普遍出現(xiàn)設(shè)備短缺，裝卸時(shí)間延長的問題。加之黑色星期五”及圣誕節(jié)來臨補(bǔ)庫存，主要港口出現(xiàn)明顯堵港現(xiàn)象。

關(guān)鍵海域集裝箱船量

關(guān)鍵海域集裝箱船TEU之和

美國墨西哥灣集裝箱船舶載重分布-11.30

歐洲集裝箱船舶載重分布-11.30

中國沿海集裝箱船舶載重分布-11.30

關(guān)鍵港口集裝箱船數(shù)量

關(guān)鍵港口集裝箱船TEU之和

關(guān)鍵港口平均堵港時(shí)長

主要港口到港船舶量

主要港口預(yù)計(jì)未來30天內(nèi)到港船舶量

02

根據(jù)Adobe Analytics的數(shù)據(jù)顯示，美國感恩節(jié)的網(wǎng)購支出同比增長了近22%，達(dá)到51億美元，創(chuàng)歷史新高?！昂谏瞧谖濉必暙I(xiàn)約103億美元的在線銷售額，較上年同期增長39%。而“網(wǎng)絡(luò)星期一”在線銷售額約127億美元，同比增長35%。

通過追蹤U.S. Census.的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，美國購物季總銷售額同比增加4.83%。此外，由于衛(wèi)生事件影響，消費(fèi)者將更多支出轉(zhuǎn)向電子商務(wù)。衛(wèi)生事件仍處于持續(xù)爆發(fā)狀態(tài)，宵禁令對于線下購物場所的人流強(qiáng)度有所限制。美國俄亥俄州于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日實(shí)施宵禁令，持續(xù)21天。加州于11月20日開始實(shí)施宵禁令，舊金山于11月30日開始實(shí)行宵禁令，措施均將持續(xù)至12月21日。禁止晚上10點(diǎn)至早上5點(diǎn)之間進(jìn)行非必要戶外活動，商場人數(shù)必須限制在其容量的25%以內(nèi)。而歐洲各主要國家黑五與網(wǎng)購星期一的總銷售額同比平均降幅約18%。其中意大利、法國、英國下降較明顯，封城措施尚未解除或?yàn)橹饕颉?/p>

2020美國購物季線上銷售額

2020美國購物季線上銷售額增速

美國月度進(jìn)口金額(百萬美元)

美國假日購物季零售銷售額

歐洲主要國家黑五及網(wǎng)購星期一總銷售額

03

由于基建材料大多采用重卡進(jìn)行運(yùn)輸，各省市卡車(重卡)物流強(qiáng)度在一定程度上為各省基建活躍水平的指向性指標(biāo)，或受前期衛(wèi)生事件影響，財(cái)政收入略有下降，財(cái)政支出的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化?；ㄔ谪?cái)政支出中的占比在邊際回落，導(dǎo)致后期衛(wèi)生事件消退時(shí)，卡車物流強(qiáng)度恢復(fù)速度較慢。且基礎(chǔ)建設(shè)施工多避開雨季及冬季，因此各省份整體卡車物流強(qiáng)度均有不同程度的下降。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，基建活躍度有望回升，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求。

卡車物流強(qiáng)度

東北地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

華北地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

西南地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

西北地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

華東地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

華中地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

華南地區(qū)卡車物流強(qiáng)度

04

截止11月26日，5G手機(jī)滲透率與上周基本保持一致?；蚴芾m(xù)航能力不及消費(fèi)者預(yù)期的影響，IPhone12系列銷量本周略有回落。通過對線上官方平臺mate40系列的發(fā)售進(jìn)行追蹤，截止11月30日16:10，華為Mate40 pro系列中，512G機(jī)型多款顏色自上周以來在多個線上平臺持續(xù)存在缺貨現(xiàn)象，其中京東、蘇寧易購自營旗艦店的華為Mate40 Pro系列所有機(jī)型仍全部斷貨，本周天貓官方旗艦店256G胡楊色首次出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。相比其他線上平臺，目前華為官網(wǎng)128G與256G機(jī)型供貨量較足，次日仍將進(jìn)行預(yù)售，尚未出現(xiàn)完全缺貨現(xiàn)象。華為新機(jī)型或受高端芯片數(shù)量備貨供應(yīng)未恢復(fù)影響，或?yàn)镸ate40自上市以來持續(xù)供不應(yīng)求的原因，但本周銷量環(huán)比小幅上漲。

Mate40 Pro線上各平臺預(yù)售情況(制表時(shí)間11月30日16:00)

Mate40 Pro線上各平臺預(yù)售情況(制表時(shí)間11月24日10:10)

5G滲透率

手機(jī)周度銷售

05

本周(11.20-11.27)線上購物App活躍度持續(xù)回落至十月底的水平，趨于往年的110%左右。本周海外黑五購物活動開始，海淘+奢侈品消費(fèi)活躍度小幅回升至往年40%左右水平。餐飲app活躍度、電影類app持續(xù)下滑至往年100%/40%左右。旅游、汽車、房地產(chǎn)、券商等App活躍度均出現(xiàn)小幅回升，而酒店類App活躍度上周短暫回升10%之后本周下滑至往年93%。

可選消費(fèi)APP活躍度

餐飲娛樂APP活躍度

線上購物APP活躍度

房地產(chǎn)、券商APP活躍度

06

本周(11.20-11.27)深圳商場人流強(qiáng)度與上周基本持平，北京辦公樓人流強(qiáng)度小幅回升且相比十月以前仍處于高位。而上海辦公樓人流強(qiáng)度繼續(xù)小幅下降，約為往年85%，或受上海衛(wèi)生事件反復(fù)影響，但大概率為短期波動。從商業(yè)辦公樓人流強(qiáng)度來看，深圳、上海本周均小幅下滑約5%，而北京人流強(qiáng)度環(huán)比上升約3%，分別處于往年的108%/79%/109%。制造業(yè)中深圳華強(qiáng)北電子人流強(qiáng)度、輕紡城人流強(qiáng)度均略小幅回落至往年93%/74%左右水平。而十堰汽配城與義烏國際商貿(mào)城人流強(qiáng)度均有所回升。

一線城市商業(yè)辦公樓人流強(qiáng)度

一線城市商場人流強(qiáng)度

制造業(yè)人流強(qiáng)度

07

截止11月30日，本周全球總計(jì)病例達(dá)到6219萬，其中涵蓋約145萬余死亡病例。單周新增約50萬例，環(huán)比下降約87.5%，而單周死亡人數(shù)下降至7697人，環(huán)比減少約88.99%，隨著封城政策的落實(shí)，衛(wèi)生事件得到有效控制。

此前為衛(wèi)生事件重災(zāi)區(qū)的美國與歐洲，新增感染人數(shù)均明顯下降。美國本周(11.23-11.30)單日新增人數(shù)下滑至14萬。感恩節(jié)與“黑色星期五”來臨，出行購物意愿或?qū)⒃黾樱l(wèi)生事件存在反彈的可能性。因封城措施的有效實(shí)施，本周歐洲新增感染人數(shù)進(jìn)一步下降，跌至16萬余人，環(huán)比下降89%。但因英、法、德等國的封城措施將至尾聲，WHO官方指出，若歐洲多國過早解除封城，可能會使得衛(wèi)生事件恢復(fù)再次失去控制，持續(xù)肆虐。

全球出行指數(shù)同比均有回暖，受感恩節(jié)和黑五影響，多國出行熱度增長。歐洲多國因封城政策接近尾聲，英、法、德多國出行熱度上升。但公園、線下零售、辦公等出行強(qiáng)度無明顯上升，歐洲整體人流線下活躍度仍較為低迷。

各國家(地區(qū))確診率變化率

全球五大洲新增確診人數(shù)

美國衛(wèi)生事件-累計(jì)確診人數(shù)

美國累計(jì)及每日確診率

歐洲衛(wèi)生事件-主要國家累計(jì)確診及死亡(截止11/30,10:23am CET)

全球累計(jì)確診人數(shù)

出行強(qiáng)度

歐洲辦公地點(diǎn)人流量強(qiáng)度4-11月

歐洲線下零售人流量強(qiáng)度4-11月

歐洲公園人流量強(qiáng)度4-11月

歐洲居家人流量強(qiáng)度4-11月

排放強(qiáng)度

08

全球原油浮倉整體環(huán)比有小幅度回升。受衛(wèi)生事件反復(fù)，歐洲多個國家封城影響，原油需求仍處于低位，全球原油浮倉同比維持較高水平。美國因自身產(chǎn)能維持低位且原油進(jìn)口量持續(xù)維持較低水平，且出行強(qiáng)度減少致使原油浮倉保持歷史低位，約為1800萬桶。而歐洲原油持續(xù)維持高位，本周歐洲、中國原油浮倉均小幅回升。

全球原油浮倉(百萬桶)

美國原油浮倉(百萬桶)

歐洲原油浮倉(百萬桶)

中國原油浮倉(百萬桶)

風(fēng)險(xiǎn)提示

1.中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度不及預(yù)期;

2.其他第三方數(shù)據(jù)來源出現(xiàn)誤差對結(jié)果產(chǎn)生影響;

3.模型擬合誤差對結(jié)果產(chǎn)生影響。

（編輯：張金亮）