新股公告|華潤萬象生活(01209)11月25日-12月1日招股 引入高瓴等基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華潤萬象生活(01209)于2020年11月25日-12月1日招股，公司擬發(fā)行5.50億股股份，公開發(fā)售占5%，國際配售占95%，另有15%超額配股權(quán)。每股18.60港元-22.30港元，每手200股，預(yù)期將于12月9日上市。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先的物業(yè)管理及商業(yè)運(yùn)營服務(wù)供應(yīng)商。該公司為最大的住宅物業(yè)組合之一提供物業(yè)管理及增值服務(wù)。該公司亦管理及運(yùn)營購物中心和寫字樓等多種不斷擴(kuò)大的商業(yè)物業(yè)組合。截至2020年6月30日，該公司提供物業(yè)管理服務(wù)的住宅及商業(yè)物業(yè)建筑面積約1.066億平方米，該公司提供商業(yè)運(yùn)營服務(wù)的購物中心建筑面積約560萬平方米。

憑借公司領(lǐng)先的品牌、廣泛的資源和豐富的經(jīng)驗(yàn)、出眾的科技能力及具有吸引力的會(huì)員體系，攜手華潤集團(tuán)、華潤置地及其他合作伙伴，公司致力于打造圍繞生活、購物及工作的生活服務(wù)平臺(tái)。公司希望通過我們的平臺(tái)，改善物業(yè)用戶的生活品質(zhì)并為資產(chǎn)擁有人激發(fā)物業(yè)運(yùn)營的活力。

營業(yè)紀(jì)錄期間，住宅物業(yè)管理服務(wù)分部與商業(yè)運(yùn)營及物業(yè)管理服務(wù)分部的收入均有所增長。2017年、2018年及2019年與截至2019年及2020年6月30日止六個(gè)月，該公司的總收入分別為人民幣31.294億元、人民幣44.317億元、人民幣58.681億元、人民幣26.406億元及人民幣31.34億元。同期商業(yè)運(yùn)營及物業(yè)管理服務(wù)分部的收入貢獻(xiàn)有所增加，主要是由于該分部快速擴(kuò)張。具體而言，公司自2020年1月開始商業(yè)化向購物中心提供的商業(yè)運(yùn)營服務(wù)并就該等服務(wù)確認(rèn)收入，令2020年上半年取得快速增長。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份20.45港元，全球發(fā)售凈籌約110.047億港元。其中，約60%將用于擴(kuò)大物業(yè)管理和商業(yè)運(yùn)營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資和收購;約15%將用于提供增值服務(wù)和本行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性投資;約15%將用于投資信息技術(shù)系統(tǒng)和智能化社區(qū);約10%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

另外，公司已與多名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購以總額約6.50億美元按發(fā)售價(jià)可購買的發(fā)售股份數(shù)目?；顿Y者包括：GIC Private Limited;Gaoling Fund, L.P.;中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司;Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.、Cephei China Equity Index Enhanced Fund Ltd. 及Cephei China Equity Growth Fund Ltd.;Matthews Funds;中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司;GLP China Capital Investment 15 Limited及UBAN Capital I, L.P.。