新東方-S(09901)發(fā)售價確定為每股1190港元 預期11月9日上市

智通財經APP訊，新東方-S(09901)發(fā)布公告，發(fā)行851萬股H股份，最終發(fā)售價已確定為每股1190港元。所得款項總額(假設超額配股權未獲行使)預計約為101.3億港元。預期11月9日上市。

公司計劃將全球發(fā)售的所得款項凈額用于下列用途：約40%用于透過公司的持續(xù)創(chuàng)新及技術投資(包括大數(shù)據分析及AI技術)以及改善公司的OMO系統(tǒng)的功能及效率以及其他學習平臺(例如公司的交互式問答機器、應用程序矩陣、可視化進度系統(tǒng)、質量保證發(fā)展(QAD)系統(tǒng)及電腦化評估測試系統(tǒng))來增強學生的學習體驗。約30%用于公司的業(yè)務增長及地區(qū)擴張。約20%用于戰(zhàn)略投資及收購。約10%用作一般企業(yè)目的及營運資金需求。

此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯(lián)席代表于國際承銷協(xié)議日期起至2020年12月3日期間任何時間行使，要求公司根據國際發(fā)售按國際發(fā)售價額外配發(fā)及發(fā)行最多合共127.65萬股發(fā)售股份(即不超過全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%)，用于(其中包括)補足國際發(fā)售中的超額分配。