紫金礦業(yè)(02899)擬發(fā)行60億元A 股可轉(zhuǎn)債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紫金礦業(yè)(02899)公布，董事會(huì)逐項(xiàng)審議并通過《關(guān)于明確公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣60億元，發(fā)行數(shù)量為600萬手，債券票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.01 元/股。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原 A 股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分(含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。公司 A 股原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分)全部在網(wǎng)上發(fā)行。當(dāng)公司 A 股原股東和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可評(píng)估并與公司協(xié)商中止本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行。