騰訊(00700)第一、螞蟻第二，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介格局已定？

本文來(lái)自“牛刀財(cái)經(jīng)”，文中觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

一則看似簡(jiǎn)單的資訊，背后則凸顯了阿里(09988)與騰訊(00700)在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的博弈與較量。

9月16日，胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2020中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介服務(wù)平臺(tái)Top10》，列出了中國(guó)10強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介服務(wù)平臺(tái)，這是胡潤(rùn)研究院首次發(fā)布該榜單。

榜單顯示，騰訊旗下保險(xiǎn)代理平臺(tái)微保位列榜首，螞蟻集團(tuán)旗下螞蟻保險(xiǎn)位列第二，輕松籌公司旗下輕松保嚴(yán)選位居第三。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信等技術(shù)，通過(guò)保險(xiǎn)公司自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、第三方銷售平臺(tái)等訂立保險(xiǎn)合同、提供保險(xiǎn)服務(wù)的業(yè)務(wù)。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)是一塊非常具有誘惑力和想象空間的大“蛋糕”。無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還是傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，或是初創(chuàng)企業(yè)，均對(duì)該行業(yè)表示出了極大興趣。

事實(shí)上，阿里、騰訊兩家雖很早就開(kāi)始積極涉足保險(xiǎn)行業(yè)，但阿里目前似乎占據(jù)上風(fēng)。

縱觀阿里旗下不僅有螞蟻保、信美相互，還絕對(duì)控股了國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、萬(wàn)通亞洲、眾安在線，接下來(lái)在應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)政策變化以及行業(yè)布局速度上都擁有足夠的話語(yǔ)權(quán)。

騰訊似乎對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)有執(zhí)念。而這種執(zhí)念的來(lái)源，不知道是不是因?yàn)槔蠈?duì)手阿里在保險(xiǎn)業(yè)的開(kāi)疆拓土，刺痛了其某根神經(jīng)。我們可以看到，其在保險(xiǎn)投資布局上頻繁落子。

騰訊與騰諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（騰訊視頻持股95%、馬化騰實(shí)控世紀(jì)凱旋持股5%）、微民保險(xiǎn)代理（騰訊持股57.8%）、眾安財(cái)險(xiǎn)（騰訊持股15%）、和泰人壽（騰訊持股15%）、香港英杰華保險(xiǎn)（騰訊持股20%）以及水滴籌（騰訊連續(xù)投資）均是控股關(guān)系，大多為財(cái)務(wù)投資，騰訊對(duì)其業(yè)務(wù)的控制能力和不確定性都存在變數(shù)。

對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)不同的布局方式，一方面是騰訊、阿里兩家公司不同的投資理念造成的，另一方面也折射出兩家企業(yè)在不同生態(tài)下的戰(zhàn)略定位。兩者最大的區(qū)別可能就是，騰訊守住流量池，安安靜靜地做股權(quán)投資；而阿里卻要親自下場(chǎng)做，他的流量很珍貴。

騰訊生態(tài)最大價(jià)值在于流量和社交屬性，無(wú)論QQ還是微信都是裹挾巨大流量的渠道。所以，騰訊并沒(méi)有致力于創(chuàng)造生態(tài)，而是通過(guò)吸納眾多合作伙伴達(dá)成共贏。

回到保險(xiǎn)行業(yè)，雖然騰訊生態(tài)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)天然契合，比如社交鏈條能增加用戶之間信任感因此提升產(chǎn)品銷售效率，但微信支付場(chǎng)景遠(yuǎn)沒(méi)有支付寶豐富，這是對(duì)微信流量的巨大浪費(fèi)。

截至2019年末，微保累積用戶1.04億人，而眾安在線2019年底服務(wù)用戶4.86億，更別提螞蟻金服。

以微信錢包為例，保險(xiǎn)服務(wù)如今依舊占據(jù)騰訊“九宮格”最后一席，不過(guò)，微保畢竟只是騰訊旗下保險(xiǎn)代理平臺(tái)，險(xiǎn)種品類比較主流。

微信雖然日活10億，但微保走的是精品商城路線，其推出的產(chǎn)品，如“航空險(xiǎn)”、“車險(xiǎn)”等，更多面向精英人士、小眾群體，部分用戶需通過(guò)搜索小程序或公眾號(hào)才能購(gòu)買產(chǎn)品。

用微保執(zhí)行董事兼CEO劉家明的話說(shuō)，微保想成為的是一個(gè)做“加減法”的保險(xiǎn)嚴(yán)選平臺(tái)。所謂“加減法”是指，從每個(gè)險(xiǎn)種挑2-3個(gè)最優(yōu)產(chǎn)品，與頭部15%保險(xiǎn)公司合作，進(jìn)行反向定制，簡(jiǎn)化保險(xiǎn)條款、加大保障范圍。

而阿里生態(tài)最大價(jià)值在提供了交易場(chǎng)景，比如淘寶為退運(yùn)險(xiǎn)提供的場(chǎng)景化需求，螞蟻金服副總裁尹銘曾經(jīng)直言：“整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)最成功的就是退運(yùn)險(xiǎn)產(chǎn)品，其他都是曇花一現(xiàn)，眼看他起高樓、宴賓客，眼看他樓塌了，最后所有產(chǎn)品鳥(niǎo)獸散，就留下了一款?！?/p>

需要指出的是，支付寶平臺(tái)在售險(xiǎn)種除了傳統(tǒng)壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)外，還囊括了樂(lè)業(yè)險(xiǎn)、公益險(xiǎn)等新型險(xiǎn)種，依舊保持著阿里多場(chǎng)景化與個(gè)性化兼具的風(fēng)格。

總體來(lái)看，螞蟻保險(xiǎn)憑借支付寶龐大的用戶基礎(chǔ)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在用戶流量方面遠(yuǎn)超騰訊微保和水滴；在保險(xiǎn)產(chǎn)品上，相較于其它兩者所處的社交生態(tài)，螞蟻依賴的支付寶金融消費(fèi)屬性更強(qiáng)，也更容易根據(jù)消費(fèi)場(chǎng)景創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品。

如今，據(jù)《中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)投融資報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、阿里、騰訊、京東、新浪、蘇寧入股12家擁有保險(xiǎn)相關(guān)牌照的公司。

隨著監(jiān)管規(guī)范，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)在洗牌后進(jìn)入了穩(wěn)健發(fā)展“新常態(tài)”。中小玩家將會(huì)加速離場(chǎng)，這為牌桌上的玩家提供了更高的安全邊界，也在進(jìn)一步加劇現(xiàn)有格局的競(jìng)合速度。

當(dāng)前市場(chǎng)上除了螞蟻、微保這類互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭進(jìn)入，還有持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、試水線上業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、第三方中介代銷平臺(tái)等玩家參與其中。

值得一提的是，2019年8月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，“允許有實(shí)力有條件的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)申請(qǐng)保險(xiǎn)兼業(yè)代理資質(zhì)”，這就吸引了越來(lái)越多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入，包括滴滴、小米、輕松籌等，“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介江湖”格局基本成型。

牛刀財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)行業(yè)的迅速滲透，很多互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，既包括支付寶（螞蟻保險(xiǎn)）、微信（微保）、水滴保這種流量型平臺(tái)，也包括滴滴、淘寶、小米等垂直類互聯(lián)網(wǎng)公司，開(kāi)始與保險(xiǎn)公司合作推出場(chǎng)景型保險(xiǎn)產(chǎn)品。

不同的玩家有不同的玩法，創(chuàng)業(yè)公司的玩法是和場(chǎng)景合作，制作垂直細(xì)分領(lǐng)域的場(chǎng)景化保險(xiǎn)。

要知道，場(chǎng)景是在拓寬互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的邊界，提供服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新性保險(xiǎn)產(chǎn)品。

有的靠互助來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶教育、快速拉新，比如這次胡潤(rùn)研究院發(fā)布的Top10中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介服務(wù)平臺(tái)前三甲的第三名輕松保、第五名水滴保就是從眾籌救助場(chǎng)景起家。

水滴籌和輕松籌，作為國(guó)內(nèi)最大的兩家大病籌款平臺(tái)，兩家平臺(tái)始終在保險(xiǎn)領(lǐng)域野心勃勃。

事實(shí)上，無(wú)論是水滴籌還是輕松籌，確實(shí)都幫助了很多人。但是，這種公益行為也幫助籌款平臺(tái)鎖定了投保意愿比較強(qiáng)的用戶，形成了一個(gè)完美的商業(yè)閉環(huán)。

此外，這一模式的終極思路還包括，吸引風(fēng)投和上市融資。不過(guò)，我們還是要注意，如保險(xiǎn)產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景結(jié)合后對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)帶來(lái)了更大的困難，一旦風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)過(guò)高會(huì)失去客戶，過(guò)低又極易造成虧損。

如果不對(duì)用戶體驗(yàn)以及個(gè)性化的智能投保加大投入，很可能引起用戶反感。此外，互聯(lián)網(wǎng)銷售的還只是小額、分散的保單，而大額保單如健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)還沒(méi)有形成規(guī)模，這需要線下醫(yī)療資源的配合。這就是為什么騰訊、阿里同傳統(tǒng)壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)公司合作的原因之一。

總之，保險(xiǎn)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)改變了這一產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)。有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)必將是更加的關(guān)注消費(fèi)者需求與體驗(yàn)的保險(xiǎn)公司，排名只是商業(yè)需要，最終還是要拿產(chǎn)品說(shuō)話。

(編輯：李國(guó)堅(jiān))