大自然藥業(yè)(UPC.US)遞交赴美招股書：擬募資至多3000萬美元，專注老年人中藥產(chǎn)品

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大自然藥業(yè)股份于8月17日(周一)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng)，計(jì)劃以“UPC”為代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，募資至多3000萬美元。萬通證券是該交易的唯一簿記管理人。招股書還披露了公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和股權(quán)結(jié)構(gòu)。

招股書顯示，大自然藥業(yè)計(jì)劃發(fā)行500萬股，發(fā)行價(jià)格在5美元至7美元之間。

大自然藥業(yè)計(jì)劃將本次募資的凈收益的約21%用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途;約28%用于升級(jí)和擴(kuò)大公司生產(chǎn)設(shè)施;約27%用于研發(fā);約24%用于品牌、廣告和營(yíng)銷。

主要業(yè)務(wù)

大自然藥業(yè)成立于1998年，總部位于中國(guó)江西。該公司專門生產(chǎn)、銷售和分銷針對(duì)老年人的傳統(tǒng)中藥衍生物(TCMD)產(chǎn)品。

該公司已經(jīng)在國(guó)家醫(yī)藥管理局注冊(cè)26個(gè)品種的中藥產(chǎn)品并獲批，目前大自然藥業(yè)生產(chǎn)13個(gè)品種的中藥產(chǎn)品，截至本招股書日期，這些產(chǎn)品在中國(guó)30個(gè)省約249個(gè)城市銷售。

此外，公司還通過其子公司 Jiangxi Universe Pharmaceuticals Commercial Trade Co., Ltd.銷售第三方醫(yī)藥公司生產(chǎn)的生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、中藥飲片和膳食補(bǔ)充劑。

業(yè)績(jī)及股東結(jié)構(gòu)披露

根據(jù)招股書中的財(cái)務(wù)報(bào)表，在截至2020年3月31日的6個(gè)月，大自然藥業(yè)未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)收為1638.9萬美元，同比下滑9.6%;毛利潤(rùn)為852萬美元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)658萬美元。凈利潤(rùn)為507萬美元，基本和攤薄后每股收益為0.32美元。

截至2020年3月31日，公司總資產(chǎn)為2677.7萬美元;總負(fù)債為930萬美元;持有現(xiàn)金1179.6萬美元。

根據(jù)招股書的股權(quán)披露，在本次IPO前，Sununion Holding Group Limited持有1248萬股普通股，持股比例為78.00%，Sununion Holding Group Limited由大自然藥業(yè)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Gang Lai持有。

Greatest Group (China) Financial Management Limited持有139.2萬股普通股，持股比例為8.7%。Hongji Lin對(duì)該實(shí)體持有的股份行使表決權(quán)和處置權(quán)。

Xingrui Investment Company Limited持有80萬股普通股，持股比例為5.0%。Tianpai Hong對(duì)該實(shí)體持有的股份行使表決權(quán)和處置權(quán)。