偉能集團(tuán)(01608)國(guó)際發(fā)售獲適度超購(gòu) 擬11月24日上市

偉能集團(tuán)(01608)發(fā)布公告，公司發(fā)行5.6億股，發(fā)售價(jià)定為每股2.88港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期11月24日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售未獲足額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售獲適度超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售下最終發(fā)售股份數(shù)目(視乎超額配股權(quán)而定)為5.14億股，重新分配后，香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售占比分別為8.12%和91.88%。

根據(jù)與Next Admiral Limited訂立的基石投資協(xié)議及發(fā)售定價(jià)，Next Admiral已認(rèn)購(gòu)2.048億股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8%;及全球發(fā)售下的發(fā)售股份數(shù)目約36.57%(兩者均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公司發(fā)售所得款項(xiàng)凈額15.119億元，55%將用于內(nèi)部擴(kuò)張、收購(gòu)或成立合資企業(yè);20%將用于內(nèi)部擴(kuò)張、收購(gòu)或成立合資企業(yè)，以發(fā)展及投資其他業(yè)務(wù);10%用于擴(kuò)建國(guó)內(nèi)外辦事處及技術(shù)支持設(shè)施;5%用于研發(fā)活動(dòng)。及10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。