偉能(01608)招股擬籌19.4億 引入中信為基石投資者

智通財經(jīng)獲悉，偉能集團(tuán)(01608)招股上市，計劃集資最多19.43億元，并引入中信股份(00267)為基石投資者。

據(jù)了解，偉能集團(tuán)成立于1997年，主要從事發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(SI)，以及設(shè)計、投資、建設(shè)及租賃分布式發(fā)電站(IBO)業(yè)務(wù)，目前是全球領(lǐng)先的大型發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)集成商之一，同時也是東南亞最大的私營燃?xì)獍l(fā)動機(jī)分布式發(fā)電站擁有人及運(yùn)營商。

據(jù)路透引述銷售文件，偉能集團(tuán)計劃發(fā)售5.6億股新股，每股招股價2.78至3.47元，集資15.57億至19.43億元，上市后市值在71億至89億元之間。中信股份將認(rèn)購2.048億股，占發(fā)售股份約36.57%，禁售期為6個月。

這次集資所得款項(xiàng)主要用于擴(kuò)充投資、建設(shè)及營運(yùn)(IBO)業(yè)務(wù)，包括開拓亞洲、大洋洲、非洲及沙地阿拉伯的新市場，并鞏固現(xiàn)有的東南亞市場。

最近三年，偉能集團(tuán)業(yè)績快速增長。截至2013年、2014年、2015年12月31日止年度及截至2015年及2016年5月31日止5個月，公司收益分別為5.76億(港元，單位下同)、9.30億、12.13億、2.95億、5.09億，2013年至2015年間復(fù)合年增長達(dá)45.4%。同期，公司凈利潤分別為(股東應(yīng)占溢利)930.9萬、1.21億、1.41億、2950.7萬、2806.3萬。2013年至2015年期間凈利潤復(fù)合年增長率更達(dá)到281.5%。

值得注意的是，偉能集團(tuán)今天(11月10日)開始路演，預(yù)計本月18日定價，24日掛牌，聯(lián)席保薦人為中銀國際和花旗。