君實生物科創(chuàng)板發(fā)行價55.5元/股，將于7月2日網(wǎng)上申購

智通財經(jīng)APP獲悉，6月30日晚間，君實生物發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。公告顯示，初步詢價結(jié)束后，擬申購價格為55.74元/股，且擬申購數(shù)量小于2700萬股的配售對象全部剔除。公司的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行申購日為7月2日(申購代碼為787180)。

公告顯示，在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，發(fā)行人與在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況同業(yè)上公司估值水平募集資金需求及承銷風(fēng)險等行人基本面、市場情況同業(yè)上公司估值水平募集資金需求及承銷風(fēng)險等 行人基本面、市場情況同業(yè)上公司估值水平募集資金需求及承銷風(fēng)險等 行人基本面、市場情況同業(yè)上公司估值水平募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為55.5元/股。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為87,130,000股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為10.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為871,276,500股。

本次發(fā)行價格確定后公司上市時市值約為483.56億元，若發(fā)行成功，預(yù)計公司募資總額為48.36億元，募資凈額為44.97億元，已明顯高于當(dāng)初IPO時預(yù)計的27億元。

君實生物是一家創(chuàng)新驅(qū)動型生物制藥公司，目前公司有1項產(chǎn)品獲得國家藥監(jiān)局有條件批準(zhǔn)上市；此外，包括此項已上市銷售產(chǎn)品的拓展適應(yīng)癥研究在內(nèi)，共有21項在研產(chǎn)品，其中19項為創(chuàng)新藥、2項為生物類似藥。公司科創(chuàng)板IPO申請于去年9月獲受理，今年3月30日過會，本次募資主要用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目、科技產(chǎn)業(yè)化臨港項目和償還銀行貸款及補充流動資金。