輝瑞(PFE.US)和惠氏建議拒絕Huguenot Bond Liquidity和LLC的收購要約

智通財經(jīng)APP獲悉，輝瑞(PFE.US)今天(5月25日)宣布，輝瑞和惠氏建議拒絕Huguenot Bond Liquidity，LLC于2020年5月11日主動提出的要約收購（2020年5月21日修訂和重述）購買本金1.625億美元輝瑞未償付的2039年到期的7.200%票據(jù)和本金1.3億美元的惠氏2037年到期的5.950%票據(jù)。

據(jù)悉，惠氏是輝瑞公司的全資子公司。輝瑞和惠氏都不認(rèn)可要約人的主動要約收購，并且輝瑞和惠氏都不與要約人，要約或要約文件有任何關(guān)聯(lián)。要約人沒有將要約通知輝瑞公司，輝瑞公司僅通過第三方渠道了解到要約。此外，要約文件中沒有披露有關(guān)要約人的信息或任何有關(guān)要約資金來源的提示。

輝瑞是在考慮了與要約人主動要約收購有關(guān)的所有事實和情況后得出這一立場的。特別是，輝瑞認(rèn)為，出于以下原因，要約收購不符合票據(jù)持有人的最佳利益：

根據(jù)參考日期2020年5月21日計算(此消息發(fā)布的上一個交易日)，要約人提供的適用投標(biāo)對價比輝瑞每100美元票據(jù)本金166美元的最后交易價格低約7%，比惠氏每100美元票據(jù)本金145美元的最后交易價格低約8%。

投標(biāo)對價是可變的，以基準(zhǔn)證券為基礎(chǔ)，該基準(zhǔn)證券可能基于獨立于可能影響票據(jù)交易價格的因素進(jìn)行交易。

要約的完成受制于許多條件，如果其中任何條件未得到滿足，或者要約人在任何時候以任何理由絕對酌情決定，降低要約完成的可能性，要約人保留終止要約的權(quán)利。

輝瑞建議未回應(yīng)要約人要約的票據(jù)持有人不要采取任何行動。根據(jù)要約人的發(fā)行文件，已經(jīng)投標(biāo)的債券持有人可以在2020年5月26日之前的任何時間撤回它們。收購要約目前定于2020年6月9日，星期二，紐約市時間下午5:00到期。