5G元年4G新建基站竟創(chuàng)歷史新高，中國(guó)到底有多少基站？

本文來自微信公眾號(hào)“ 物聯(lián)網(wǎng)智庫”，作者：趙小飛。

上周，筆者提及：5G作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，將在接下來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中承擔(dān)起投資驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重任。實(shí)際上，在過去多年中，通信業(yè)投資本身作為基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要組成部分，在驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮著應(yīng)有作用，5G由于對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的賦能作用，將在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生更強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)作用。

本周，工信部發(fā)布了《2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，對(duì)過去一年中國(guó)通信業(yè)各方面的表現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)。以史為鑒，筆者借此機(jī)會(huì)查詢了多年的通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，對(duì)過去10年中通信業(yè)投資相關(guān)的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧，為考察未來5G基礎(chǔ)設(shè)施投資提供一定的參考。

流量：龐大用戶基數(shù)，呼喚5G應(yīng)用和內(nèi)容創(chuàng)新

總體來說，我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的4G用戶數(shù)，截止2019年年底，4G用戶總數(shù)達(dá)到12.8億戶，全年凈增1.17億戶，占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的80.1%。

正是由于超過12億的4G用戶這個(gè)基數(shù)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用都需要規(guī)模效應(yīng)，龐大的基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)，給各類互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供土壤。

工信部在對(duì)最新通信業(yè)數(shù)據(jù)解讀中提到，2019年，移動(dòng)支付、移動(dòng)出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣等線上線下融合應(yīng)用不斷拓展新模式、新商圈、新消費(fèi)，這帶來了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)。2019年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1220億GB，比上年增長(zhǎng)71.6%;全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達(dá)7.82GB/戶/月，是上年的1.69倍。電信企業(yè)的流量數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)表明，2019年移動(dòng)用戶使用抖音、快手等短視頻應(yīng)用消耗的流量占比已超過30%。

工信部預(yù)測(cè)，隨著5G與各行業(yè)融合和應(yīng)用創(chuàng)新，流量消費(fèi)潛力會(huì)得到進(jìn)一步釋放，韓國(guó)5G用戶的戶均流量消費(fèi)是4G用戶的3倍以上。可見，未來5G流量消費(fèi)依然是核心的商業(yè)模式之一，關(guān)鍵是發(fā)展基于5G的新型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和內(nèi)容。截止2019年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量1377萬部，5G用戶規(guī)模以每月新增百萬的速度擴(kuò)張，正如4G時(shí)代短視頻應(yīng)用創(chuàng)新一樣，5G時(shí)代發(fā)展起來的用戶基數(shù)一樣為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供豐富土壤。

基站：結(jié)構(gòu)變化見證通信業(yè)的代際變遷

移動(dòng)通信基站是該行業(yè)核心的固定資產(chǎn)，每一年度基站的建設(shè)數(shù)量在很大程度上代表著通信行業(yè)的投資規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量。在過去10年中，中國(guó)已建成全球數(shù)量最多的移動(dòng)通信基站，網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度全球領(lǐng)先。

根據(jù)工信部每年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)，2009年我國(guó)的移動(dòng)通信基站為111.9萬個(gè)，到2019年底這一數(shù)字已達(dá)到841萬個(gè)，10年時(shí)間增長(zhǎng)了6.5倍。基站作為基礎(chǔ)設(shè)施，也從一定程度上反映了通信業(yè)固定資產(chǎn)投資的速度。

在從111.9萬增長(zhǎng)到841萬過程中，通信基站的結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生著變化，典型的是經(jīng)歷了從2G基站為主到4G基站為主的變遷過程。

由于筆者無法獲取2019年度2G基站和3G基站的具體數(shù)據(jù)，因此以上圖表僅選取2009-2018年數(shù)據(jù)，從上圖中可以看出一些特點(diǎn)：

(1)2009年2G基站占據(jù)全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)74%的份額，2G也是主流的移動(dòng)通信方式，直至2014年，2G基站依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì);

(2)2008年底，工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了3G商用牌照，2009年3G基站開始建設(shè)部署，在接下來的5年中成為中國(guó)通信行業(yè)投資的主要基礎(chǔ)設(shè)施，然而直到2018年底，3G基站數(shù)量似乎從來沒有超出2G基站數(shù)量，這是否也在側(cè)面反映出3G發(fā)展的不盡如人意?

(3)2013年底，工信部正式發(fā)放4G牌照，從2014年開始，4G建設(shè)開始飛速發(fā)展，到2015年底4G基站數(shù)量就已經(jīng)超過2G基站數(shù)量，成為移動(dòng)通信基站的主流形式。

2019年是中國(guó)的5G元年，但過去一年通信業(yè)發(fā)展的一個(gè)典型特征是新建4G基站的猛增。

2019年全國(guó)4G基站總數(shù)為544萬個(gè)，而這一年新建4G基站為172萬個(gè)，占4G基站總數(shù)近32%。參考?xì)v年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2019年新建4G基站數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歷年的新增數(shù)。工信部解讀指出，這一數(shù)字一方面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模擴(kuò)容，彌補(bǔ)農(nóng)村地區(qū)覆蓋的盲點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)，另一方面提升核心網(wǎng)能力，為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。從這個(gè)角度來看，2019年度4G基站投資部分原因或是為5G NSA所做的準(zhǔn)備。

在4G成熟、5G商用的背景下，2G/3G減頻退網(wǎng)成為業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)話題，2G/3G基站數(shù)量的變化也可以說是這一話題的縮影。

從2014年開始，2G+3G基站占總基站數(shù)量的比例開始逐年下滑，2019年這一數(shù)字僅有34%。而從絕對(duì)數(shù)來看，2016年2G+3G基站總數(shù)達(dá)到296萬這一歷史峰值，之后開始逐漸減少。過去3年絕對(duì)數(shù)量減少的速度并不快，但預(yù)計(jì)在5G商用和用戶加速遷移情況下，2G+3G基站總數(shù)會(huì)迎來快速減少的態(tài)勢(shì)。

5G商用在路上。截止2019年年底，我國(guó)5G基站數(shù)量已超過13萬。我們從2014年開始，將2G+3G基站、4G基站、5G基站放在一個(gè)圖上如下所示：

2019年5G基站所占比例雖然不足1.6%，但隨著5G商用的加速，全國(guó)移動(dòng)通信基站的結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生明顯的變遷。

筆者斗膽預(yù)測(cè)一下：在未來的5年中，國(guó)內(nèi)的移動(dòng)通信基站數(shù)可能超過1000萬個(gè)。主要原因包括：目前4G基站目前已有544萬個(gè)，在未來5年中，4G依然作為主流的通信手段，在5年內(nèi)暫時(shí)不會(huì)開啟退網(wǎng)工作，因此4G基站數(shù)量不會(huì)減少;5G商用加速，為了給千行百業(yè)賦能，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度需要得到保障，而5G的特性使得其基站數(shù)量相對(duì)于4G只多不少，因此若在未來5年中5G發(fā)展達(dá)到預(yù)期，則需要建設(shè)數(shù)百萬5G基站。屆時(shí)，4G+5G基站總數(shù)可能超過1000萬。

投資：關(guān)鍵時(shí)刻為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來貢獻(xiàn)

今年年初，工信部發(fā)布《2019工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況》時(shí)提到，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔共同完成固定資產(chǎn)投資超過3600億元。其中，移動(dòng)通信占整個(gè)投資的比重達(dá)47.3%?？梢钥闯?，移動(dòng)通信的投資對(duì)通信業(yè)的投資貢獻(xiàn)較大。

三大運(yùn)營(yíng)商在每年的財(cái)報(bào)中會(huì)公開其資本開支的數(shù)據(jù)，雖然運(yùn)營(yíng)商的資本開支并不一定等于固定資產(chǎn)投資，但兩者具有非常密切的關(guān)系。我們選取2009-2019通信業(yè)固定資產(chǎn)投資和三大運(yùn)營(yíng)商資本開支的數(shù)據(jù)來考察。

從上圖可以看出，整個(gè)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資和三大運(yùn)營(yíng)商的資本開支具有明顯的相關(guān)性，運(yùn)營(yíng)商的資本開支更多也是用于移動(dòng)通信、寬帶、傳輸、土建等基礎(chǔ)設(shè)施。

投資的數(shù)據(jù)具有明顯的周期性，這一周期性與移動(dòng)通信代際牌照發(fā)布有直接關(guān)系。我們可以看出，過去10年中整個(gè)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)商資本開支有2個(gè)高點(diǎn)，這兩個(gè)高點(diǎn)分別對(duì)應(yīng)于3G牌照發(fā)放和4G牌照發(fā)放。尤其是4G牌照發(fā)放后，2015年整個(gè)行業(yè)的投資達(dá)到歷史最高點(diǎn)。

2019年，兩個(gè)數(shù)字又呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，這和2019年5G商用牌照發(fā)放直接相關(guān)，行業(yè)開始調(diào)高投資支出。參考4G投資在2015年達(dá)到高峰，業(yè)界對(duì)于5G投資的節(jié)奏預(yù)測(cè)中，很多認(rèn)為在2020-2022年會(huì)形成規(guī)模化投資。

移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的投資構(gòu)成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的組成部分，對(duì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資也會(huì)形成不小的正向貢獻(xiàn)。以2015年為例，當(dāng)年通信業(yè)投資增速達(dá)到高點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)資本形成總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過21%。全社會(huì)資本形成總額正是GDP三駕馬車之一的投資，從而在一定程度上對(duì)GDP增長(zhǎng)形成正向作用。

由于移動(dòng)通信的投資是通信業(yè)固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營(yíng)商資本支出的核心部分，通過移動(dòng)通信投資的趨勢(shì)可以預(yù)期未來數(shù)年后5G投資的趨勢(shì)。上圖顯示2010-2019年運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)通信方面的投資金額，明顯看出2019年是上升的拐點(diǎn)。

近期，三大運(yùn)營(yíng)商均表示2020年會(huì)提前完成5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的任務(wù)。從公開數(shù)據(jù)來看，中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)2020年建成30萬5G基站，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信共建共享25萬5G基站，加上中國(guó)廣電5G的推進(jìn)，2020年底5G基站總數(shù)大概率會(huì)超過60萬個(gè)。在此驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2020年資本支出將進(jìn)一步上升。

過去10年是中國(guó)3G/4G移動(dòng)通信快速發(fā)展的時(shí)期，由此催生移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的繁榮。未來5-10年，中國(guó)將形成最完善的5G移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)基于5G的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開啟后，5G才算是發(fā)揮起了新型基礎(chǔ)設(shè)施作用。

（編輯：張金亮）