新股公告 | 匯景控股(09968)擬發(fā)行7.88億股 預(yù)計1月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，匯景控股(09968)公告，公司于2019年12月31日-2020年1月9日招股，公司擬發(fā)行7.88億股，其中公開發(fā)售股份數(shù)目7881萬股，占10%，配售股份數(shù)目7.09億股，占90%。發(fā)售價不會超過每股發(fā)售股份2.39港元，且預(yù)計不會低于每股發(fā)售股份1.93港元。另有15%超額配股權(quán)。股份將以每手2000股股份為買賣單位進行買賣。預(yù)期于2020年1月16日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司是一家成熟的中國綜合住宅及商用物業(yè)開發(fā)商，專注于廣東省及湖南省。公司的業(yè)務(wù)始于東莞的物業(yè)項目，并已逐步延伸至河源、長三角城市群(包括安徽省、江蘇省及浙江省)及長江中游城市群(包括湖北省、湖南省及江西省)。公司2016、2017及2018年度期內(nèi)溢利分別為人民幣3.38億元、1.58億元、4億元。

假設(shè)每股發(fā)售股份發(fā)售價為2.16港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司估計公司將從全球發(fā)售中獲得所得款項凈額將為約15.64億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)或約18.08億港元(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用作以下用途：

約55%將用于撥付若干城市更新項目的開發(fā)成本;約20%將用作開發(fā)公司現(xiàn)有物業(yè)項目的開發(fā)及建設(shè)成本;約20%將用于償還若干現(xiàn)有計息銀行借款及其他借款，即公司項目公司的營運資金貸款;余下所得款項凈額約5%將用于為公司的營運資金及其他一般公司用途提供資金。