新股公告 | 佳辰控股(01937)擬發(fā)行2.5億股 預計1月17日上市

智通財經APP訊，佳辰控股(01937)公告，公司于2019年12月31日-2020年1月9日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中香港發(fā)售股份數目2500萬股，占10%，國際配售股份數目2.25億股，占90%，發(fā)售價不超過每股發(fā)售股份0.60港元及預期不低于每股發(fā)售股份0.53港元。股份將以每手5000股股份進行買賣。預期股份將于2020年1月17日上午9時開始于聯交所進行買賣。

公司主要從事制造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務，總部位于中國江蘇省常州市。公司的產品主要包括：全鋼架空活動地板產品;及硫酸鈣架空活動地板產品。公司的架空活動地板產品一般應用于中國的辦公樓，其特性為：電纜管理(地板下可管理及安設電線及電纜，并靈活容納任何電子設備);安裝時間短;抗壓強度高及具防火特性;及承托力強。公司2016、2017及2018年度公司擁有人應占溢利分別為人民幣1916.8萬元、2045.1萬元、2460.5萬元。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.565港元(即指示性發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份0.53港元至0.60港元的中位數)，經扣除公司就全球發(fā)售應付的有關包銷費用及傭金以及估計上市開支總額后，公司估計全球發(fā)售所得款項凈額合共將為約9460萬港元。董事目前擬按以下方式使用該等所得款項凈額：

占估計所得款項凈額總額約83.8%將用作于中國收購一幅土地并在該幅土地建設兩棟廠房大樓以擴充公司的生產設施，以及設立新生產線及設置補充設備;所得款項凈額總額約5.9%將用作透過購置自動化機械及設備以升級現有生產線，從而優(yōu)化制造過程及提高生產力;所得款項凈額總額約5.8%將用作償還集團于2019年2月25日就為集團用于采購原材料的一般營運資金融資而提取的融資協(xié)議項下未償還債務;所得款項凈額總額約2.7%將用作提升及優(yōu)化資訊科技系統(tǒng)，特別是升級現有的企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng);所得款項凈額總額約1.8%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。