新股公告 | 天泓文創(chuàng)(08500)擬發(fā)行4500萬(wàn)股 預(yù)計(jì)1月14日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天泓文創(chuàng)(08500)公告，公司于2019年12月30日-2020年1月6日招股，公司擬發(fā)行4500萬(wàn)股，其中公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目450萬(wàn)股，配售股份數(shù)目4050萬(wàn)股。發(fā)售價(jià)不超過(guò)每股發(fā)售股份1.98港元及預(yù)期不低于每股發(fā)售股份1.38港元。

根據(jù)配售包銷(xiāo)協(xié)議，預(yù)期公司將向配售包銷(xiāo)商授出15%的發(fā)售量調(diào)整權(quán)。股份將以每手2000股股份的買(mǎi)賣(mài)單位進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。預(yù)期股份將于2020年1月14日上午9時(shí)正開(kāi)始在GEM買(mǎi)賣(mài)。

公司是一家位于中國(guó)廣州的綜合多媒體廣告及營(yíng)銷(xiāo)解決方案服務(wù)供應(yīng)商，向公司的客戶(包括品牌擁有人、中國(guó)國(guó)有實(shí)體、廣告代理商及政府機(jī)構(gòu))提供廣告及營(yíng)銷(xiāo)解決方案。公司2017及2018年度期內(nèi)溢利人民幣1726.2萬(wàn)元及1847.2萬(wàn)元。

經(jīng)扣除包銷(xiāo)傭金及公司就股份發(fā)售已付及應(yīng)付其他估計(jì)上市開(kāi)支總額后，自股份發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為4370萬(wàn)港元。公司擬將有關(guān)股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(按發(fā)售價(jià)每股1.68港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))計(jì)算)(假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)并無(wú)獲行使)用于以下用途:

54.6%用于通過(guò)獲取額外資源以擴(kuò)大公司的專(zhuān)有戶外及網(wǎng)上廣告資源的覆蓋范圍，29.0%用于擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)范圍至增長(zhǎng)中地區(qū)及擴(kuò)大所提供服務(wù)范圍，6.4%用于提升公司的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，10.0%用于一般營(yíng)運(yùn)資金。