野村：維持騰訊(00700)“買入”評級 上調(diào)目標價至437港元

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布報告稱，騰訊(00700)第三季收入和非標準會計準則下的每股盈利，均符該行預(yù)期，但略遜于市場預(yù)期。非標準會計準則經(jīng)營溢利為27.5%，勝于預(yù)期(26%)，主要因為毛利較高。該行表示，維持其“買入”評級，目標價由428港元上調(diào)至437港元。

該行表示，手機游戲、社交媒體廣告、金融科技、云服務(wù)都有令人驚喜的增長，唯電腦游戲和媒體廣告收入弱。維持對第四季及明年廣告業(yè)務(wù)增長加速預(yù)期，預(yù)計增速分別為26%及31%。手機游戲收入也會加快，主要動力來自《和平精英》、即將推出的手機版《英雄聯(lián)盟》，及合并芬蘭游戲開發(fā)商Supercell的報表帶動。

該行稱，金融科技收入升29%，占整體收入23%。撇除付費用戶存款利息收入，可比較增長達41%。更令人驚喜的是，公司指出有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營溢利達雙位數(shù)。此外，小程序日均活躍用戶達3億，相信是來自微信用戶推動。