野村：給予騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)428港元 重申“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報(bào)告稱，給予騰訊(00700)目標(biāo)價(jià)428港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。公司三季度收入同比增長(zhǎng)21%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下每股收益同比增長(zhǎng)24%，均符合該行預(yù)期，只是分別略低于市場(chǎng)預(yù)期2%及3%。第四季度業(yè)務(wù)前景正在改善。

野村表示，騰訊的手機(jī)游戲、社交廣告、金融科技和云服務(wù)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可觀的增長(zhǎng)，而PC端游戲和媒體廣告仍然疲軟。不過，騰訊非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下營業(yè)利潤率為27.5%，同比增長(zhǎng)0.8%，超出預(yù)期。

該行認(rèn)為騰訊增持了Supercell手游業(yè)務(wù)，加上電子商務(wù)的主要客戶支出增加，均有利帶動(dòng)廣告業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的前景或會(huì)改善。該行稱騰訊有意進(jìn)一步通過提供增值金融科技服務(wù)來增加金融科技及支付服務(wù)的潛在收入。