新股公告|硅谷天堂黃金(01342)擬發(fā)行8044萬(wàn)股 獲多家礦業(yè)上市公司參購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，硅谷天堂黃金(01342)于2019年11月8日至11月18日招股。該公司擬發(fā)行8044萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售804.4萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售7239.6萬(wàn)股，以及有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)為13.10-17.50港元。每手交易200股，預(yù)計(jì)于2019年11月25日上市交易。

據(jù)悉，該公司于2015年3月在香港注冊(cè)成立，通過(guò)收購(gòu)VMR在南非開(kāi)始涉足黃金開(kāi)采行業(yè)。VMR于1934年注冊(cè)成立，于1944年在約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市并擁有多項(xiàng)礦區(qū)資產(chǎn)，如Tau Lekoa地下礦及Nicolor選礦廠。

公司的資產(chǎn)組合包括兩個(gè)地下的金礦資產(chǎn)(即Tau Lekoa集團(tuán)(包括正在運(yùn)作的Tau Lekoa地下礦及兩個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(即Weltevreden項(xiàng)目及Goedgenoeg項(xiàng)目))及 Kopanang地下礦)、Buffels地表礦物礦場(chǎng)及兩個(gè)加工廠(即西部金廠(West Gold Plant)及Nicolor選礦廠)。

該集團(tuán)于2016年度、2017年度及2018年度收益分別為1.33億、1.3億及2.2億美元。截至2018年及2019年6月30日止6個(gè)月收益分別為9472.6萬(wàn)及1.31億美元。

于往績(jī)記錄期，公司通過(guò)收購(gòu)及改善生產(chǎn)管理大幅提高黃金銷(xiāo)量。于2016年、2017年及2018年以及截至2018年及2019年6月30日止6個(gè)月，公司的黃金銷(xiāo)量分別為99019盎司、10.0165萬(wàn)盎司、16.8萬(wàn)盎司、69080盎司及95963盎司。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購(gòu)合共約5130萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份：招金國(guó)際礦業(yè)(香港)有限公司已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共2500萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目股份。鵬欣國(guó)際集團(tuán)有限公司已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共1.66億港元可購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目股份。紫金環(huán)球基金已同意認(rèn)購(gòu)可按發(fā)售價(jià)購(gòu)買(mǎi)總額500萬(wàn)美元的有關(guān)數(shù)目股份。

據(jù)悉，招金國(guó)際為招金礦業(yè)股份有限公司(01818)的全資附屬公司。鵬欣國(guó)際為鵬欣環(huán)球資源股份有限公司(600490.SH)的全資附屬。紫金環(huán)球基金由紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(02899)的子公司金山資產(chǎn)管理管理。

假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份15.30港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約11.287億港元，所得款項(xiàng)凈額約40%將用于開(kāi)發(fā)新礦區(qū)及運(yùn)營(yíng)Tau Lekoa地下礦。所得款項(xiàng)凈額約30%將用于開(kāi)發(fā)新礦區(qū)及運(yùn)營(yíng)Weltevreden項(xiàng)目。所得款項(xiàng)凈額約20%將用于開(kāi)發(fā)新礦區(qū)及運(yùn)營(yíng)Kopanang地下礦。所得款項(xiàng)凈額約10%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。