新股公告|中國(guó)天保集團(tuán)(01427)每股發(fā)售價(jià)為2.5港元 預(yù)期11月11日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)天保集團(tuán)(01427)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行2億股，最終發(fā)售價(jià)定為每股2.50港元，所得款項(xiàng)凈額約為4.17億港元。每手1000股，預(yù)期11月11日上市。截至公告日期，尚未行使超額配股權(quán)。

香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲輕微認(rèn)購(gòu)不足。公司合共接獲3107份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1585萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的合共2000萬(wàn)股香港發(fā)售股份的約0.79倍。香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)人將獲配發(fā)及發(fā)行1585萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約7.9%(假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán))。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)不足的發(fā)售股份已被重新分配至國(guó)際發(fā)售。

國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的認(rèn)購(gòu)總數(shù)為2.71億股國(guó)際發(fā)售股份，約為國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的合共1.80億股國(guó)際發(fā)億售股份的1.51倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的合共415萬(wàn)股發(fā)售股份已被重新分配至國(guó)際發(fā)售。由于該重新分配，分配給國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.842億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約92.1%(假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán))。