新股公告 | 新力控股集團(tuán)(02103)擬發(fā)行約5.29億股于11月15日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新力控股集團(tuán)(02103)于2019年10月30日-11月8日招股，公司擬發(fā)行約5.29億股，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股3.3-4.25港元，每手1000股，預(yù)期11月15日上市。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)的一家大型綜合性物業(yè)開發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開發(fā)?？偛课挥谏虾?，于2010年在江西省開展第一個(gè)項(xiàng)目。經(jīng)過近10年的營(yíng)運(yùn)，公司在江西省住宅物業(yè)開發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)及華中華西核心城市及其他高增長(zhǎng)潛力地區(qū)。截至2019年7月31日，公司應(yīng)占的總土地儲(chǔ)備約為1500萬(wàn)平方米，包括附屬公司開發(fā)的1290萬(wàn)平方米物業(yè)項(xiàng)目及由合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司開發(fā)的210萬(wàn)平方米物業(yè)項(xiàng)目，可按相關(guān)項(xiàng)目的股權(quán)比例作出調(diào)整。

于2016年、2017年及2018年，該公司分別實(shí)現(xiàn)收益約人民幣22.23億元、52.41億元及84.16億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為94.6%。凈利潤(rùn)分別為約1.31億元、2.78億元及5.55億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為105.9%。2019年前4個(gè)月收益約57.09億元，凈利約2.82億元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行且發(fā)售價(jià)為每股股份3.78港元，凈籌約18.7億港元。約60%將用于現(xiàn)有項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，包括物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)成本，即成都雙流92畝、無(wú)錫濱湖120畝及合肥新站102畝。約30%將用于償還項(xiàng)目發(fā)展的部分現(xiàn)有計(jì)息借款。約10%將用于一般營(yíng)運(yùn)資金。